​久期财经讯，四川港荣投资发展集团有限公司（Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.，简称”四川港荣”或“发行人”）今日（3月13日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、发行规模3亿美元、息票率4.6%、高级无抵押债券。

债券发行人是四川港荣，由宜宾市国有资产经营有限公司（Yibin State-Owned Assets Management Co., Ltd，未评级，简称“宜宾国资”）提供担保，募集资金用于项目建设和补充流动资金。四川港荣由宜宾国资100%持股，宜宾国资则由宜宾市国资委100%持股。

本次发行由国信证券（香港）、中国民生银行股份有限公司香港分行（B&D）担任牵头承销商和协调人，民银资本、中达证券担任联席配售代理。债券将在2020年3月20日（T+5）交割，债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。

债券包含Change of Control Put （101%）。

四川港荣是宜宾市首家成功获得发改委外债备案批准的企业，是宜宾市临港经济技术开发区内主要的城市建设和产业发展市场化运作平台，在临港经开区资本运作、城市经营和产业发展居于垄断地位。