混合基金发行年内首出“事故” 红塔红土新品“流产”敲警钟
《电鳗快报》文/高伟
步入3月份的第一周,资本市场出现多方面明显变化,在基金发行市场,也出现了新状况。《电鳗快报》注意到,今年以来已有5只基金发行失败,除四只基金均为中长期纯债基金外,还有一只基金属于混合基金,那就是红塔红土旗下的红塔红土盛新一年定期开放混合首发“流产”。
《电鳗快报》发现,红塔红土盛新一年定期开放混合自2019年12月2日就开始发行,截止2020年3月2日基金募集期限届满,自发售之日起3个月内,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。而基金的成立条件包括,募集总规模不少于2亿元,且认购户数不少于200人。
据资料显示,红塔红土盛新一年为偏债混合型产品,股票资产占基金资产的比例为0%-30%。公告还显示,该基金早在2018年就已经获批了。到2019年末才发行。2019年A股市场赚钱效应明显,债市也总体震荡上行,如果要发行新品,不失为好时机。当然也不排除是因为基金公司是刻意想要推迟发行。然而到了2019年末至2020年初,相较固定收益类产品,市场对于权益类基金的偏好进一步提升,投资者更青睐业绩优秀的基金管理公司所发行的权益类产品。此时再发行偏债混合型产品,从市场偏好的角度而言,显然又进一步增加了难度。
看来,市场偏好的压力是该基金发行失败的一个原因,毕竟有4只纯债基遭遇了同样命运。
《电鳗快报》进一步观察,让红塔红土盛新一年坐上冷板凳的还有基金经理的因素。红塔红土盛新一年的拟任基金经理为赵耀,他自2015年5月开始管理基金,公募基金管理经验不算少,目前管理红塔红土旗下5只基金,均为灵活配置型。而这5只基金近一年业绩表现并不理想,多处于同业后半营。其中,红塔红土盛金新动力混合A/C近一年回报率分别为10.59%、10.32%,在2924只同类基金中排名第2149名、2181名,为后三分之一;红塔红土稳健回报A/C近一年回报率分别为17.16%、15.50%,在2924只同类基金中排名第1605名、1715名;红塔红土盛弘混合A/C近一年回报率分别为17.34%、17.12%,在2924只同类基金中排名第1595名、1609名。其管理的另外两只基金,业绩排名也是在同业中游水平。
从基金管理人的角度看,根据资料,红塔红土成立于2014年,目前合计管理基金9只,资产规模约81亿元,其中非货币基金7只,非货币基金资产规模只有11亿元。混合型基金中,该公司旗下共有11只基金,基金规模为10.25亿元,在141家基金公司中,排名第106名。显然,基金公司的管理水平,同样影响着新基金的发行。
《电鳗快报》认为,从今年以来发行失败的首只混合型基金身上,我们不难发现,在较严峻的市场压力下,如果基金经理的实际管理没有一定特色,再加上基金公司投研缺乏竞争力,新产品发行失败的概率很大。
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