7月18日复盘:外围降息潮再现,内忧外患之下大盘即将变盘
闲聊指数
因为也没什么好写的,这几天都没写复盘,把时间都放在出精品上了。但是盘面从今天开始就发生变化了,那么就有写复盘的必要了。
如果没有日韩冲突,没有特不靠谱的半夜鸡叫,大盘应该还在科创板的预期之下横盘震荡,上证50的任务也可以完美完成,这应该是大多数投资者的心声,但这就是市场,永远是计划赶不上变化,因此时刻保持警惕是一名合格投资者的必要素质!
如果你没有关注,没有减仓,没有保持警惕控制仓位的话,现在说再多马后炮的话都没用,现在最重要的是分析当下的盘面情况。
一、内忧
除了科创板的忧虑之外,就是中报的各种雷了,最近白马不白,东阿阿胶直接埋了9万投资者,这两天又有以前被外资狂买的大族激光暴雷,净利润说降就降几个亿,毫无大佬风范。
而且还有高层在高位套现,这样吃人不吐舌头的公司哪里还能吸引市场和投资者的关注?坚决不买!
二、外患
日韩冲突,并且日本还特别强硬,不给韩国余地,不出意外这还是特不靠谱的杰作。亚洲的两大锅之间的经济矛盾或多或少对夹在中间的我们有所影响,市场依然担心。更何况还有特不靠谱这个定时炸弹。
今天,邻国棒子降息了,不然应对日本的出招和美国的降息预期就有点措手不及。是今年继新西兰、马来西亚之后第三个降息的亚洲国家,有要点燃亚洲宽松降息潮的势头。
在内忧外患之下,央行也释放过几次麻辣粉来刺激流动性,但显然市场给出了不满意的答案,于是,降息降准自然而然成为目前市场最渴求的。如果短期内没有出现此类利好,也没有资金进场点燃情绪的话,空头趋势之下的A股就会愈加承压,这显然不是我们想看到的!
逻辑线
一、中报业绩
龙头:南华仪器(5板),中报业绩预告,净流入7400万元至7800万元,增幅为402.52%至429.69%。
后排:宜安科技(首板,叠加芯片)中报业绩预报,净利润27.4926万元至3466.46万元,增幅为15%至45%。公司子公司东莞市镁安镁业有限公司经营范围包含研发销售镁、铝合金材料,稀土合金材料,镁合金生物材料。
二、日韩贸易摩擦
涉及领域:氟化工、OLED、芯片
龙头:晶瑞股份(2板),晶瑞股份拟不超4.1亿元收购载元派尔森100%股权,载元派尔森是电子化学品生产制造商,其核心产品NMP为用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。本次重组完成后,会进一步丰富公司在半导体、平板显示器、锂电池材料的布局。
后排:南大光电(2板)全球四大MO源制造商之一;入股北京科华微电子,是国内光刻胶领先者。
三、全球宽松预期
事件:韩国央行降息25个基点
首板最强:西部资源。有色金属行业,主要在甘肃、云南、广西等整合矿业资源,主营铜矿石、铜等。
后排:太化股份(稀土永磁,铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂);焦作万方(有色金属,主营电解铝产品);诺德股份(稀土永磁,全资子公司拥有稀土矿);三祥新材(稀土永磁,经营范围包含有色金属冶炼、稀土金属冶炼)
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