电网换帅，泛在网不搞了？

上周五泛在网概念板块集体大跌，其中岷江水电跌停，国电南瑞也大跌8.73%，且机构纷纷出逃。

主要导火索是：国家电网确认换帅，毛伟明调任国网新董事长。而一直力推“泛在网”的原董事长寇伟被调任为大唐集团总经理。

市场担心：国家调了一个没有在电网任职过的外部人担任一把手，会对泛在物联网的落地产生影响。

跟分析师朋友以及国网内部人士聊完后，我的一个总体感觉是：市场的担心有点过了。

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泛在物联网是电网转型的必然，是大势所趋。

因为泛在网建设的意义在于：

1）从智能电网向泛在电力物联网的过渡，本质是从主网建设向配网建设的过渡。

自从2009 年国网提出建设“智能电网”以来已有10年时间。这10年，主网侧（发电，输电等）在安全性、稳定性、可靠性等方面已基本已经符合“坚强智能电网”的目标。所以，智能电网建设基本告一段落。而当前面临的最大问题是，由于分布式能源大规模接入配电网、电动汽车飞速发展、用户用电需求逐渐多样化、用电负荷逐渐多样化等因素，配网侧、尤其是用户端仍有很多亟待解决和优化的问题。所以，现在国网的重心开始从主网建设转向配网（配电，售电）建设转移。

2）智能电网向泛在电力物联网的过渡其实就是国网从单一售电商向综合能源服务商转型的过程。

过去电网的投资主要是在主干网，主干网成型后，慢慢的向配网侧转移，而泛在电力物联网是新的增长点，侧重在电力需求侧。旨在利用“大云物移智”（大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能）等先进信息通信技术，来更好地满足用户对能源的多种需求。

所以，我认为，新领导就任后，最坏的情况是地泛在网的投资额度出现边际减少，但绝无可能从此就取消该项目。

所以，我觉得，泛在网板块是被情绪错杀了，属于落难的校花。

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目前，泛在网板块主要3条线：

1）具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元，有望全面受益泛在投资建设：国电南瑞、岷江水电（信产集团）；

2）电力二次设备企业、传感监测及信息化类企业，金智科技、海兴电力；

3）聚焦于泛在电力物联网平台建设和应用场景的相关企业：远光软件、涪陵电力。

当然，我并不是建议大家短期立马买入。

我的习惯是，先找到预期差（校花落难），然后待小趋势起来后在逐渐买入。

限塑令

国家发改委、生态环境部19日印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确了未来一段时间内塑料污染治理的具体时间表和路线图。

到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

相关公司：

金发科技：主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类。

韶能股份：生态纸餐具目前年产能4万吨，规模亚洲第一，在建新丰一期项目现处于调试阶段，投产后产能规模10.8万吨，将达全球第一。

王子新材：在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜取得良好的试验结果，已推广至重庆蔬菜种植和云南烟草种植领域。

金明精机：成功研制全生物降解农用薄膜生产装备。