5G浪潮催化,车联网“脱虚入实”,板块迎来新机遇!
车联网包括狭义的V2X车路协同和广义的车内娱乐。V2X车路协同是单车智能化延伸,自动驾驶的刚需。产品形态包括路侧基站、车载模块。产业链上游芯片厂商(华为、高通等),中游设备厂商(华为、金溢等)、下游集成商和客户。
市场空间与发展节奏来看,V2X合计稳态市场规模超过500亿元。仅考虑高速公路的V2I市场空间接近1500亿元,年市场规模近300亿元,V2V市场空间近250亿元。进度略滞后于5G建设,预计2019~2020年进入试点落地阶段,产业化开启预计在2021年左右。
竞争格局方面,V2X相关产品属于车规级,产品稳定性要求高,同时下游大客户对有较高的品牌要求。典型TOB市场,小公司机会有限,预计华为与第二大厂商占据50%以上份额,剩余厂商瓜分剩余市场份额。
相关标的: 金溢科技、 万集科技、 千方科技、 捷顺科技。其他受益标的有: 中科创达、 四维图新、 格尔软件
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