打新必看 | 4月25日一只新股申购
1.欧莱新材(科创板)
申购代码:787530
股票代码:688530
发行价格:9.60
发行市盈率:41.44
行业市盈率:28.2
发行规模:3.84亿元
主营业务:高性能溅射靶材的研发、生产和销售
公司其他重要信息如下图所示:
点评:行业前景方面,根据华经产业研究院和中商产业研究院的数据,2016-2023年,全球溅射靶材市场规模从113亿美元上升至258亿美元,年复合增长率为12.52%。国内方面,根据前瞻产业研究院的统计,2017-2020年中国高性能溅射靶材行业市场规模由185亿元增长至283亿元,年复合增长率为15.2%。2021-2026年我国高性能溅射靶材市场前景广阔,预计2026年市场规模将增长至653亿元,年复合增长率将达到15.0%。
公司业绩方面,2021-2023年,欧莱新材分别实现营业收入3.82亿元、3.92亿元、4.76亿元,分别实现归母净利润0.50亿元、0.35亿元、0.49亿元,2022年业绩波动较为明显,主要是显示面板行业周期性波动,终端产品市场需求减弱,市场价格同比有所下降。
募资情况方面,据招股书,公司原计划募资额约5.77亿元,拟分别用于高端溅射靶材生产基地项目(1.67亿元)、高纯无氧铜生产基地建设项目(2.29亿元)、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目(8108.30万元)、补充流动资金(1亿元)。以此次9.60元/股的发行价计算,公司此次实际募资约3.84亿元,与原计划相比少募了约33%。
回顾2023年的新股情况,全年上市新股313只,首日破发52只,首日破发比率约17%。其中,科创板全年上市新股67只,首日破发13只,首日破发比率约19%。2024年以来,上市35只新股中,1只首日破发。
从估值看,公司发行市盈率显著高于行业平均值,这在年内新股市场中较为少见;同时,公司近年来业绩有所波动,2023年扣非净利润尚未回到2021年水平,破发风险较大。不过,考虑到IPO收紧背景下新股的稀缺性,综合判断欧莱新材首日破发概率约10%。
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