第二证券|光通信概念拉升,吴通控股、胜蓝股份涨停,新易盛等大涨
光通信概念24日盘中强势拉升,截至发稿,吴通控股、胜蓝股份“20cm”涨停,新易盛涨超10%,四川九洲亦涨停,源杰科技、铭普光磁、立昂技能等涨超5%。
吴通控股昨日晚间披露的一季度报告显示,公司完成营业收入10.9亿元,同比增加38.14%;归属于上市公司股东的净利润3283.63万元,同比增加61.16%。
新易盛一季度报告显示,公司完成营业收入11.13亿元,同比增加85.41%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比增加200.96%。
行业方面,近来,中国移动启动2024年至2025年新式智算中心收购。本次项目收购总规模到达8054台。项目分为2个标包:标包1为7994台人工智能服务器及配套产品,中标人数量为5至7家;标包2为白盒交换机60台,中标人数量为1家。
第二证券表明,从2024年来看,移动+电信仅AI服务器收购就有望超140亿元:依据中国移动、中国电信在2023年度成绩说明会上表明的2024年智算才能和实验网集采的昇腾910系列价格进行测算,移动+电信今年AI服务器交给价值量将超146亿元。此外,AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件出资,故运营商在云、算力的出资可能较为可观,在海外出口约束和国家方针导向的大背景下,今年国产算力份额将大幅提高,建议重视昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等出资机会。
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