联华证券:涨价潮来了最高涨幅接近70%海运淡季不淡
联华证券 海运市场有明显的淡旺季特征,运费增长一般伴随着海运旺季出现。近期,行业却在淡季掀起“涨价潮”。
据央视财经报道,马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价函,部分航线涨幅接近70%。一个40英尺的集装箱,运价上涨最多达到了2000美元。
此前,中远海运集装箱运输有限公司也发出涨价通知,4月1日至4月14日,从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨,涨幅为1000~2000美元。
不过,据业内人士介绍,此轮调价并不是全线调价,调价航线的范围主要集中在美国、南美、红海等方向。
从指数表现来看,随着各类型船舶需求增加,波罗的海干散货运价指数已连续8日上涨,最新报1919点,累计涨幅22.23%。
南华期货认为,近期,集运期价的主要影响因素还是地缘政治风险——伊朗对以色列发动袭击致使地缘政治风险大幅增加。叠加各大航运公司对于5月初亚欧航线运费再度挺价,预计集运期价将大幅上行。
多只航运港口股获外资增持
据证券时报·数据宝统计,截至目前,申万港运港口板块已有30只个股发布全年业绩相关报告。其中,19股净利润情况同比向好,占比63.33%。重庆港、海峡股份、盐田港、中远海能4股实现翻倍式增长,增幅依次为339.7%、185.26%、134.88%、129.95%。
海峡股份2023年实现营收39.32亿元,同比增长32.67%;归母净利润4.34亿元,同比增长185.26%,主要系受海南区域经济增长带动,过往琼州海峡车客流量增加所致。报告期内,公司海安航线船舶运输车辆、旅客,经营港口进出口车流量以及客流量均同比增长40%以上。
从净利润规模来看,中远海控和上港集团两家龙头企业排名居前,2023年归母净利润分别为238.6亿元、132.03亿元,但分别同比下降78.25%、23.34%,降幅较大。
国海证券发布对于中远海控的公司研报称,公司业绩下滑主要受到需求收缩、供给上升的影响,全球集装箱航运市场供求关系趋紧,市场运价水平在低位波动。虽然市场环境略有波动,但中长期仍看好公司各项服务能力不断提升下内在价值的增长。
上港集团同样受到上述因素的影响,导致进出口增速放缓,净利润有所下降。公司上海港集装箱码头主要分布在洋山、外高桥、吴淞三大港区,其中,洋山港区集装箱泊位超过20个,可满足10000标准箱以上超大型集装箱船舶全天候满载进出港。
外资持股变动方面,上述各股中,17股今年内获得北上资金增持。相较于2023年底持仓,北上资金对连云港、日照港、厦门港务的持股量翻倍,增持比例依次为346.1%、177.77%、121.41%;另外,北上资金对招商南油、天津港和广州港的增持比例也均超过80%。
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