5G、储能双料加持 世嘉科技或现长期增长潜力
近日,在低空经济、5G、储能等概念加持下,世嘉科技(002796)收获5连板,成为市场焦点。尽管4月9日以天地板收盘,但仍有一部分主力资金留守,或意味着持续看好公司未来发展。
从公开资料看,世嘉科技主营业务为移动通信设备业务和精密箱体系统业务。
移动通信设备业务主要由全资子公司波发特进行滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等产品的研发、生产、销售;精密箱体系统主要产品包括储能柜和电梯轿厢系统。
滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波;基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口,主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖2G/3G/4G/5G等通信网络。公司上述产品主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。
近期火爆的低空经济对公司移动通信设备业务产生一波新的催化。继3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》后,中国移动全球首发5G-A商用部署。5G-A核心创新成果——通感一体技术,可精准识别无人机位置、速度和轨迹,赋能快递、医疗物资配送等场景,有望在低空经济中大规模应用。而5G-A基站相比传统5G基站,在天线振子、滤波器数量上需求大幅增长,世嘉科技作为行业主要滤波器厂商有望深度受益。
储能柜业务方面,公司产品主要供应江苏阿诗特能源科技有限公司(以下简称“阿诗特”),目前处于正常供货中。据媒体报道,阿诗特已于2023年9月8日在证监局办理辅导备案登记,准备冲刺IPO。该公司集储能系统研发、生产和销售为一体,产品涵盖户用储能系统、工商业储能系统和电网储能系统,在产品寿命和高安全性上保持较高水平。目前产品已销往海内外,为众多全球一线企业提供工商业储能系统解决方案,海外户用储能产品销量递增。
公开报道显示,阿诗特连续四年被光伏行业权威媒体PV Magazine评为欧洲最优秀的户用储能产品;在德国高校机构HTW Berlin颁布的家储产品性能测试中,阿诗特连续三年荣获“最高效储能系统“头衔。随着下游市场的拓展,公司产能也在扩建。其在苏州工业园区投建的储能新项目,预计达产产值30亿元。
多家券商分析人士认为,受益于政策和盈利空间上升,工商业储能迎来需求释放的关键节点。一方面,根据国家能源局此前的政策指引,2023-2025年,中国预计新增工商业光伏新增装机容量约33.6GW、42.0GW和50.4GW。另一方面,国内各地主动拉大用电侧峰谷价差,拓宽工商业储能盈利空间;同时,碳酸锂等原材料价格下降带来的成本降价传导,也将客观上带来储能系统建设成本的降低,提高项目盈利能力。
户用储能在欧洲一直处于快速发展阶段。根据预测,欧洲户用储能渗透率有望从2022年的18%提升至2025年的56%。随着阿诗特发展跃上新台阶,世嘉科技或将成为其供应商中的长期受益者。
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