周末A股消息:做梦笑醒的利好!650亿IPO终止,关键PMI转正
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
周末全是王炸级别的利好,如果大盘在高位,释放这些利好,我都担心盘面会加速直接撑死,好在现在大盘刚回踩确认3000点,刚好又叠加清明小长假前的情绪拐点。
此时此刻,关于后市,我只想说两个字——稳了!
先带大家看看,周末的利好与利空消息,以及有何影响?
消息1、代价很高,决心很大,计划募资650亿先正达突然终止IPO
消息为长期利好,关于先正达,我印象当中,公司是本计划募资650亿,其中将30%用于偿还长期债务,表面上看有点不合理,但比起a股历史上比较有名的中石油,农业银行,中移动等募资搞钱的公司,公司的发展关系到我们的吃饭等重大问题。
大家可以看一下北京商报的一篇报道摘要,这次突然终止ipo,我个人理解以下2点信号:
首先、为了股市长远发展,别说是央企,别说关系到吃饭重大问题,一切都可以缓一缓,那么,什么企业需要发展?什么央企不能改?什么像蚂蚁财富一样大而不能动?为了股市,阶段都可以靠边站!
其次、这次先正达本来计划募集650亿,也是近年来募资最大的一笔,终止和重启都是非常非常慎重,给他停掉,意味着不单纯是为了股市好起来,而是为了中长期培养股市良性循环,股市涨跌和散户赚钱,不应该只是看着3000点的点位,更应该看到整个生态可能的大改善;
消息2、中国3月官方制造业PMI为50.8
消息为重大利好,可能部分股友不知道这个pmi转正的意义,这么说,你看下面这张图,当pmi在50以下,意味着制造业处于非扩张区间,就好比考试没到60分就算不及格。
而我们国家是制造业大国,据最新的数据显示,2022年中国全部工业增加值突破40万亿,而制造业占gdp的比重为27.7%。
根据我做股票的经验,一般当pmi低于50时候,即使股市有行情,也很容易突然歇菜或夭折,典型的如2022年10月份后;当高于50时,虽然并不一定大涨或持续的涨,却可以反复极限拉扯。换句话说, Pmi高于50是股市走好充分条件,而非必要条件。
当然,如果pmi也能连续的高于50,如果4月份继续扩张,而非像3月这个特殊的月份,那对股市真是大好消息。
消息3、下周四、五清明节放假,有报道称华为p70,下周可能直接开售,全球股市整体消息面平静
消息中性偏好,由于数据和消息面利好,而外围股市和其他的宏观没有什么利空,非常有利于清明前塑造攻击年线的氛围。
总体上看,周末利好都是王炸级别的,而且这种影响都偏中长期,将十分有利于市场信心的快速恢复,而释放明确的中长期呵护的信号,也十分有利于吸引外资和国内大资金进场。
关于大盘和热点
如下图所示,大盘再次重返3000点之上,市场目前温和放量,考虑到周末情绪亢奋和消息面利好比较多,预计清明节前后,市场极大概率拿下年线或3100点,当然了,如果过度高开或资金进场猛,预计前期高点3090附近,或许有一些震荡,但只要结果确定,震荡个一两天又创新,没有什么好担心的?
建议6~7成仓过清明~!
方向方面,今年以来,高股息为代表的中字头、 AI为代表的科技,应该是最强方向。但伴随着股市越来越稳,资金开始加快进入主题投资,如近期爆发的低空经济,受益经济恢复的周期,预计节前反弹的更猛、更快。
研究方面
A股近期周期大幅走强,尤其是硬通货的黄金和受益经济复苏的铜,而国际投行大摩预测, AI数据中心需求,将拉动铜从每年的20万到50万吨增长到2027年的50~120万吨,复合增长率达26%,并预计今年同价或再涨18%。研究跟踪,将充分受益铜价上涨,军工、碳纤维、三代半导体材料等多重题材的“国内最大的铜板带材生产企业”的上市公司。
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