厉害了,女股民做空港股被抓!
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
看到一则消息,吓一大跳!
HK边有一个女股民,因为非法买卖证券做空,涉嫌证券欺诈罪,被判了18个月监禁,这个事挺有意思,那我们周三重点聊3个话题,第1个上面这个事对我们内地投资者,散户有何启示?第2个北向最近忽买忽卖,有一些特别的地方。第3个,我们说一下市场的风格。
首先,说一下这位女投资者被判18个月监禁,给我的启示
两点:很多人看到网上有些大V,说我做空赚了很多钱,这都是扯淡的,真正做空(股市)的人裸空风险很大,这个风险不是你赚不赚钱,是法律的风险很大,所以,这都是忽悠的,这些都是扯淡的。
另外,对我们内地投资者来说法律越来越严,那肯定对做多有利,中长期来看对投资的环境以及大家的投资观念的树立,是有好处的。
第2个,我们说下北向资金也很怪异
周二是流出70个亿,周三是流入55个亿,大家看到没有,就是刚流出,马上就流回来了,像在去年我们天天心惊胆战的,担心这个外资跑了,今年就不存在了,行情好起来的时候,这些问题都不是问题,所以现在还拿外资说事的啊,我觉得也可以下课了,短期外资即使全部怎么怎么样,我们也都能接得住,这个不是我说的,是有小作文说的,同时,外资的影响已经弱化了,只能给大家锦上添花。
第3个,最近盘面其实切换挺快
像周三有科技的硬件切换到软件,传媒,影视,互联网的股票,周三表现的比较好,但是硬件像芯片、半导体没怎么涨。
科技软硬切,但是核心的还是在硬件,因为软件这玩意,不是那么稀缺,你看美股的稀缺也是英伟达,我们A股核心在还这些硬件当中,硬件的市场认可度更高更容易理解产业链,方向更容易梳理,大资金更愿意进场,所以,你看到软件涨了,看到TMT涨了,那你注意AI加硬件,AI加手机,AI加PC,AI加芯片,这些我觉得可能未来空间更大。
那接下来看好哪些方向呢?
盘面上看,赛道当中的车、药,好像还没有走完,这里面也是AI+的一些因素,但是这里面,我个人认为,可能井喷难度稍微大一点,主要盯两个方向:AI+硬件以及涨价,涨价的话,我们前期提出三个小的细分领域,氟化工,内存,以及这个铜为代表的新材料,周三看都还不错,除了内存稍微差一点点。
研究方面
A股近期周期异动明显,尤其是跟消费紧密的铜,以及电脑、手机、服务器、半导体用到的IC载板,龙头公司深南已经完成上涨加速,预计市场会继续深挖补涨品种,AI大模型的训练通过交换机,将数据中心连续到服务器。研究跟踪,公司封装基板业务技术难度高,国内仅有少数公司具备量产能力,BT载板公司现有产能充沛的“ABF载板核心标的”的上市公司。
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