重磅!有人提出,取缔A股的量化
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
A股的主力真是太强大了,好像就是故意的一样,大盘刚好摸到8月28号最低3089点,过1个点3090,那周二主要是券商砸盘,晚间的消息面也非常多,而且我认为非常重要。我们周二主要聊3个话题,第1个消息面,特别是晚间的小作文,第2个,盘面上的一些特征,第3个,我们聊一下后市看好哪些方向。
首先,说两个消息
一个有小作文,传保险资金周二净卖出放开了
那大家其实对这事还是比较敏感的,因为在1月4号,当时大盘本来反弹好好的,然后突然歇菜了,就是因为传放开部分卖出,所以大家就抢着跑,带动了后面的一系列的连锁反应,我们应该有充分的应对,你不可能在同一件事情上两次翻船,这次我觉得无论小作文真假,我们都会很有效的应对,急跌肯定不危险,危险的是阴跌。
还有个消息——人民日报旗下的经济网刊发了一篇评论文章,大概的意思未来量化有取缔的这种声音
我在公开场合不止一次说这样的话,其实,对于大部分投资者包括我们,在这个市场里面,我个人认为都是弱势群体。
如果有的人带着巨量的资金,再加各种技术来在这市场上收割,那这流动性很快就会抽干,你想一下经济网发文,就带有一种导向性的信号,但是,量化的体量实在是太大,有业内人士预估大概占整个市场交易量的2~3成,这个体量非常大,那有人说这么大的体量,会不会给市场带来很大的流动性冲击或者是这个跌的比较凶,有的很多都上了对冲手段的,其实影响没有大家想象那么严重,但是,依然是很大的体量,我是支持特别是高频量化要强加限制的,不然话市场流动性会被无限的抽干。
本身散户犯点错都是很正常的,大部分人都会犯错,不能你一犯错误,别人就拿你的错误大做文章,就合法的把你口袋的钱给掏去,这个不是保护投资者,这是快速消灭投资者,那对市场的信心影响,看市场怎么反馈。
周二盘面有个特征,像早盘的氢能源还有煤炭,包括存储芯片,都是冲高后失败,这意味着什么?
普遍反弹已经结束了,轮动将不会是主旋律,分化将会是接下来的一个常态,好的好,差的更差,将会是接下来的大概率。
哪些方向值得我们继续聚焦?
可能在震荡的时候,还会回归到主线,主线这一波主线主要集中在AI+硬件,科技可能是主线,然后高股息,成长股,这段时间也不错,除此之外最近就出来一个就是涨价,如氟化工,存储芯片,包括铜,市场给很高的一个溢价,那说明这个可能未来会接力,但是,主线还是集中在这几个方向,前期主要是AI加硬件和高股息,那近期主要成长、涨价,这方面驱动。
那晚上的消息,影响偏长远一点,我觉得都会有足够好的应对措施,短期市场波动明显,由以前的轮番上涨修复改成分化,接下来,将会继续回到前期的主线。
研究方面
A股普遍反弹后,大概率进入轮动和分化阶段,目前看,科技硬件的逻辑硬核,市场认可度较高,尤其是细分领域产业链上的龙头公司,AI大模型的训练通过交换机,将数据中心连续到服务器。研究跟踪的“公司在交换机领域有多年的经验积淀,数据中性交换机已覆盖100G、400G、800等多种产品”的上市公司。
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