【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

有没有这类人，被日本央行加息吓到的，或者是听说，老美那边要降息抢跑进来的？其实，做股票跟消息有联系，但是，一旦你看到的消息，基本上盘面都充分反映的。

我以前有个视频说如果是等老美降息，然后跑步进场的人，肯定是要高位接盘的，你看现在市场普遍预计老美最快是6月份降息，那现在大盘才3月份都干这么猛，所以，等6月份的话，估计不是进来喝口汤，而是懵逼接盘侠。那我们周一聊3个话题，第1个日本加息影响，第2个AI+硬件大涨，后面怎么看？第3个，市场哪些是主流方向~

首先，我们说一下日本加息影响

A股是影响最小的，我不知道大家看了没有，现在影响大的主要是越南股市，波动反正是蛮大，除此之外像湾湾，还有印度和韩国，这些影响稍微大一点。包括恒生那边，其实影响还是可控的，因为我们这边能输血能提供子弹，所以别人已经交易了你的预期，不要因为这个事吓得晚上睡不着觉，没必要！

其次，AI+硬件大涨，怎么看？

周一是手机PC方向大涨，那周末我们也说过，因为这一波起点是算力，然后发散到Sora，最后落脚是在硬件，因为硬件是能看见业绩的，其他的都偏炒作，它可能有持续性，但是没有软件那么猛，这里面会分化，我个人认为还会涨的，主要看消费电子，因为消费电子这个大方向的能容纳大资金，手机内存还有散热材料这些，我认为持续性还不错。

第三个话题，就是近期有一些大票很火

像我们在上周直播时候，反复提到的车、药、铜，这些方向，都表现的非常好，而且有持续性。当然比低空经济要逊色很多，因为一个是板块，一个是主题投资，那肯定主题投资更猛。

短期大盘我个人认为3089很快到来，但是，上限3115点，这里击破才算风险到来，所以大家要有这种心理准备，没有击破年线之前其实风险是可控的，不可控的是没有踩对热点，这个赚的比别人少比亏钱更难受，但是心态可能是第一位的，一轮行情多少都会涨，只是说先涨后涨，快涨慢涨的问题。

风险方面，尽量注意市场轮动比较快，尽量聚焦一些头部的票，可能收益会更好一些。

总之，日本央行加息对我们影响是比较小的，AI+硬件启动将会带动整个科技的硬件，尤其像消费电子，内存散热等这些材料端都会比较好，然后这个大票当中继续关注药、车、还有铜这些方向，预计还有持续性。

研究方面

A股震消费电子全线异动，近期小作文传出，政策鼓励新能源车商采用国产汽车芯片，预计IGBT和MCU方向将中长期受益。研究跟踪，主营业务为存储芯片和MCU芯片的“聚焦存储器技术和 IC解决方案的国内存储龙头”的上市公司。