3.15号,这些板块有利好
大模型提升人机交互能力AI视觉传感器或为核心环节
OpenAI投资的机器人公司Figure公布与OpenAI合作13天的阶段性合作进展,进化速度大超预期。之前从未展示过机器人方向能力的OpenAI,在与投资公司的人形机器人的合作中,第一次展示了自己的机器人智能能力。
相关个股:
奥比中光(688322): 专注于3D视觉感知技术研发,拥有较深的神经网络芯片及算法的技术累积,深度绑定英伟达与微软有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道。
柯力传感(603662): 目前已布局传统应变式力学传感器、气体传感器、光栅传感器以及3D机器视觉深度学习系统。
TOPCon组件厂计划上调报价主产业链盈利修复望超预期
近期TOPCon组件厂商尝试上调报价,低价成交区间已有所上升。根据能源一号从多家组件经销商了解,3月15日后N型TOPCon组件的主流厂商计划上调组件报价,预计幅度为2分/W,部分二线厂商计划跟进。同时,国内招标价格也出现企稳回暖态势,日前深燃清洁能源公司光伏组件批量采购已开标,多家招标方给出了预估价格上限。此外,欧洲据部分公司反馈随库存去化,亦有1-2欧分价格回暖。
相关个股:
帝科股份(300842): 公司发力N型电池导电银浆,2023实现TOPCon银浆出货1008.5吨,出货占比提升至58.85%,未来有望进一步提升TOPCon银浆出货占比,强化市场领先地位。
仕净科技(301030): 公司锁定TOPCon龙头订单保证满产满销,协同主业设备强化效率及成本优势。公司一期9GW(设计产能)TOPCon项目已于23年底出片,以单条产线满产调试时间7天计算,预计将于24年4月满产,剩余9GW(设计产能)计划于一期满产后开始设备安装,有望于24H1投产。
阿里发起成立“无剑联盟” 加速RISC-V产业化
阿里达摩院于3月14日宣布,发起成立“无剑联盟”,通过构建开放、协同、普惠的RISC-V芯片服务体系,将基于玄铁RISC-V的生态开放给全行业,加速RISC-V产业化进程。Arteris、芯昇科技、新思科技、Imagination、中国电信研究院等头部企业及机构首批加入“无剑联盟”,成员将基于玄铁处理器紧密推进IP协同、工具链优化、操作系统适配、解决方案拓展、应用推广等工作,持续降低RISC-V开发成本,缩短RISC-V产品及应用上市时间,让终端厂商以更快的速度找到更适配的RISC-V方案,实现更深度的软硬协同全链路应用创新。
相关个股:
飞利信(300287):公司主要业务是音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务板块。
东软载波(300183):公司的主营业务是集成电路、能源互联网和智能化业务。
保障粮食安全 谋划建设改造节水型生态型灌区
水利部将结合国家水网、重大引调水和骨干水源工程建设,谋划建设改造一批节水型、生态型灌区,为保障国家粮食安全提供有力的水利支撑。水利部将深入推进水利投融资改革,协同推进水价、用水权市场化交易、水利工程管理体制等方面改革,进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。
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大禹节水(300021):公司的主营业务是数字水利行业的技术研究与项目实践,以提升水利项目数字化为核心,通过针对项目的规划设计、产品制造、建设交付、运营维护以及总体智慧化提升。
青龙管业(002457):公司主要从事高品质输水管道及相关产品的研发、生产、销售,并提供输节水领域的整体解决方案。
字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能
字节跳动发布内部邮件,宣布了新一轮游戏业务的调整,表示在经历了去年底战略定位的调整后,游戏业务将回归孵化状态。字节跳动将在游戏一级部门下,新建二级部门“游戏-UGC”。业内人士表示,UGC项目从去年至今都是集团看好的方向,甚至在去年底官宣游戏业务调整后,依然准备扩充UGC项目的团队规模。
相关个股:
名臣健康(002919): 与字节跳动合作死神IP漫改游戏《境·界刀鸣》。
富春股份(300299): 自研手游《仙境传说RO:新世代的诞生》在海外市场取得优异成绩。
五轴数控机床龙头订单大增 设备更新推升行业景气度
近日发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,要加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有序推进重点行业设备等领域的更新改造。
相关个股:
纽威数控(688697): 产品线覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控镗铣床等200余型号产品。
拓斯达(300607): 以注塑机辅机起家,深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术,致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。
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