科技改变未来,重点把握各细分方向机会!
众所周知,节后二级市场迎来了较明显的修复反弹,但仍有不少投资者都感觉今年的小阳春行情与去年相比,缺少了明确的大涨主线。单从目前市场题材情绪面的表现来看,现在的确没有像去年人工智能那样的大主线题材,但投资机会其实并没有减少,只是今年春节后的行情更体现出了题材炒作的多点开花,百花齐放。
节后的这段时间内,从人工智能上游硬件、算力、液冷、光模块,下游传媒、游戏、教育等应用端,到机器人产业链的全线发酵,期间涵盖的细分概念之广,投资机会之多,不言而喻。
另外,近两年国内外二级市场的炒作热点及重心都在朝着科技方向转移。举一个最为鲜明的例子,英伟达从2023年开始涨幅高达230%,市值从1万亿美元到2万亿美元仅用8个月,破历史记录,微软则耗时两年六个月,苹果也花了约两年时间。
其实不光是人工智能的快速发展,人形机器人以及脑机接口的技术突破,无不宣示着科技强国,科技改变未来,从来都不是一句空话!
更为重要的是,这些新兴高速发展的科技各领域之间,相互交织联系,以后会衍生出更多的细分产业链,这期间自然会为广大投资者提供广阔的投资蓝海!
接下来以机器人方向为例,为各位梳理下国内二级市场的投资机会。
从Figure AI 发布最新Figure 01视频,应用OpenAI大模型实现人机对话、随机场景互动,视频中,Figure与OpenAI合作成果超预期,通过端到端神经网络,Figure 01已具备良好的人机互动能力,对于复杂多变的场景可实现精准识别、逻辑判断、流畅操作,To C端应用的突破,有望为人形机器人打开广阔市场空间。
投资者可关注以下国内机器人核心部件供应商
①整机:优必选、博实股份、埃斯顿、天奇股份;
②执行器:三花智控、拓普集团;
③行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技;
④减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德;
⑤空心杯电机:鸣志电器、禾川科技、伟创电气、鼎智科技;
⑥无框力矩电机:步科股份、雷赛智能、兆威机电;
⑦传感器:华培动力、安培龙、华依科技、柯力传感、东华测试、宝隆股份等;
⑧设备:华辰装备、浙海德曼、日发精机等。
云掌财经特聘分析师:胡林
执业编号:A0930621050001
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