防水茅的公告,很具有代表性
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
年后的股市真的不错,最近虽然行情连跌2天,但是,全A指数可是上涨的,而且大家感受不到下跌的恐惧,每天只跌12、13个点,很小的波动了,原因很简单因为某队的出手,那接下来行情怎么看?最近有什么重大消息,我们复盘快速给大家汇报一下。
晚间,我关注一条非常具有代表性的消息
是一家上市公司实控人提议要50%拿来分红,这家公司其实大家都知道——是防水茅
他们家的新闻也非常多,包括了前段时间董秘发了很多牢骚,说我们什么都好,为什么股价天天跌?都是周期当整个景气度下行的时候,大家不理智。
那我为什么关注这件事,因为很多人知道,我们在3年前讲那个长江电力,它这个核心逻辑,就是分红率超过70%,只要是买这种股票,肯定是能大把的分红,同时水电公司有永续现金流,所以大家觉得股价,也不会跌哪里去结果一路涨。
所以结合这个事,我们应该能得出一个大胆的猜测:可能A股以后生态将会发生很大的变化——大盘股大机会,小盘股机会越来越小!
因为主导这些股价上涨的,不是短期活跃的资金,而是长期这种体量资金,未来大票很可能会要比小票好很多,因为现在小票的泡沫比较大,而大票,还是非常便宜。举一个非常典型的,像中移动都涨了这么长时间了,现在的动态PE才16倍,随便拿个小票搞个30~50倍都是很正常的,所以伴随着某队资金的介入,以及这个上市公司高分红的这些,未来的趋势,以及市值管理,未来更加重视大票绝对是未来的主要方向。
不过,短期这个就不好说,AI也还是占主导。
第二个,就是3月16号开始就是两融业务的融券,以前的券源可以实时的出借,改成那个t+1,这个有什么影响呢?肯定是利空这些量化的朋友们,很简单,因为你如果是要做对冲的话,那你就很难了,对股市的生态影响,就是做空的难度会更大。
最后,我们再讲一下大盘和方向
大盘我们在周日提出315魔咒,提出周一是上涨,周二是分化,那周三周四可能转分歧,那现在来看跟我们的预期是非常相符的,,那当时讲这话的其实需要很大的勇气的,因为上周行情是非常不错的,那现在来看每天跌10多个点其实不痛不痒,必须要来一次大的分歧。
技术面看,30分钟k线目前支撑在3020,如果是快速能击破这个位置的话,可能也会再收回来,短期如果能跌到3020以下,有急跌的话可能是个抄底的机会,其实也没有多少才20多个点。
方向方面,我个人认为可能还是集中在一些大科技里面,因为美股那边陆陆续续也都是些大科技的公司,一些最新的一些动作,所以A股这边产业链,异动非常明显,建议大家多看看硬科技的方向。
研究方面
A股科技股由于国产替代逻辑硬核,兼具成长性和周期两大特征,预计市场震荡后,仍然会回到大科技主线。研究跟踪,公司是华为、OPPO、vivo、小米、荣耀等多个手机品牌的供应商,预计将充分受益华为系列开启新一轮产品周期的“屏下指纹和触控行业龙头”的上市公司。
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