【盘面分析】

欧美股市继续新高，美债和黄金齐涨，避险资产和风险资产联袂上行，目前全球股市进入不需要任何理由的牛市阶段。A股市场成交量开始保持在万亿之上，市场表现强势，3月份会议开始，市场保持震荡的概率较大，同时要注意会议期间的相关政策面和消息面的变化。目前位置追高仍无必要，这里可以继续关注调整之后的买入机会。

骑牛看熊发现预测2021 年中国医疗影像市场规模（终端口径）达954 亿人民币，预计到2026 年，中国医疗影像设备市场规模有望增长至1486 亿人民币。近年来国内发力医疗新基建，医院建设节奏有所加快，驱动医学影像设备需求提升。现阶段我国医疗影像设备每百万人口保有量较发达国家存在较大提升空间。医疗新基建与配置政策驱动下游需求，影像设备市场规模稳健增长，市场规模超千亿。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，液冷服务器、船舶、通信设备等板块表现较强，房地产、保险、氢能源等板块表现较差。AI手机概念延续强势，福蓉科技3连板，卓翼科技、宏和科技等多股涨停，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。农业产业链盘中异动，农机方向领涨，一拖股份、星光农机等多股涨停，近日农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。

AI服务器概念股开盘大涨，高澜股份涨超10%，网宿科技、浪潮信息等多股涨超5%，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。创新药、CRO概念股震荡拉升，药明康德、润都股份等多股涨停，方盛制药、景峰医药等多股涨超5%，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。电气设备板块走强，变压器方向领涨，三变科技、望变电气等多股涨停，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。

传媒板块异动拉升，上海电影2连板，文投控股涨停，南方传媒、慈文传媒等多股涨超5%，这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成，是对AI技术影视化应用的一次先锋实践。房地产板块走势低迷，万科A、金地集团等跌超5%，万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期，该消息引发万科多只境内债券价格波动。氢能板块局部回暖，四川金顶回封涨停走出5连板，天元智能3连板，制备出一种质子交换膜，该质子交换膜同时具备高机械强度和低溶胀率等特性，在氢燃料电池中表现优异，有望在高性能氢燃料电池汽车得到应用。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一出现阶段性新高的走势，来到了3040.34点的高点，按照牛哥之前的分析：“站稳3000点之后，就要开始上攻3100点了！”不过会议期间市场动荡会加剧，甚至可能会因为政策面的推出改变整体市场的行情走势，所以近期绝对不会是平平稳稳度过，依然要小心风平浪静之后的暴风雨来袭！接下来注意上证指数能否在3030点之上稳住。

创业板指数周一出现3连阳的走势，继续开始上攻120日一线，出现了明显的拉升行情。与之前牛哥的分析不一致的是这里没有补掉下方缺口，出现了缩量反弹的走势，这里要注意行情的变化，到底是逼空还是诱多行情，本周将会有一个“结果”。这里还要注意新的板块方向将会如何出现？接下来注意创业板指数能否在1830点之上稳住。

【淘金计划】

上证指数在3000点附近震荡，成长风格反弹成为推动市场上涨的主要因素，其中科创50指数、深证成指、创业板指涨幅居前。资金面上，沪深两市成交额重回万亿元上方，市场情绪明显改善，北向资金连续5周净买入。从当前市场环境看，机构一致认为，A股资金面明显改善，前期量化调仓引发的流动性冲击已经结束，市场风险偏好显著提振。迈入3月，在政策积极发力的背景下，2024年的春季行情或已逐步开启。

题材板块中的液冷服务器、通信设备、CXO等概念是资金净流入的主要参与板块，房地产、保险、证券等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现MSCI 中国医疗指数的动态市盈率回调至27.2 倍，已经低于12 年历史均值，大部分龙头个股的动态市盈率仍然远低于历史平均水平。

医药整体跑赢大盘，CXO及生物制药表现较好，长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期的过程。

当前医疗板块渗透率较低，市场前景广阔，未来有望受益于技术迭代、产品推新等实现持续增长，我们坚定看好板块基本面表现。板块估值吸引，多数龙头股票的动态市盈率低于历史平均1 个标准差。

中国医疗行业的收入和利润可能分别恢复到年同比约10%的增速，业绩的增长有望推动2024 年中国医疗行业/H 股的估值修复。出海渠道顺畅且市场空间大，创新药出海授权交易有望持续落地，创新医疗器械持续拓展海外市场。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。