CMOS影像传感器进入新增长阶段 关注国产龙头

韩国三星电子、SK海力士在CMOS图像传感器“On-sensor AI”技术的商业化方面取得了长足进步，旨在提升以人工智能（AI）为中心的图像传感器技术，挑战市场领导者日本索尼，争夺下一代图像传感器市场的主导地位。

图像传感器市场在新冠肺炎（COVID-19）疫情之后，因智能手机市场低迷而暂时萎缩，但现在正进入新的增长阶段，其应用范围从移动设备扩展到自动驾驶汽车、VR/AR/MR设备和机器人。另据台媒透露，华为近期对折叠手机供应链下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器（CIS），理由是今年华为制定了非常积极的折叠手机出货量目标，从去年的260万部，大增为700万至1000万部，最高增幅将近三倍，因而需要更多零部件支援。

相关个股：

格科微（688728）： 国产CMOS图像传感器龙头。产品主要应用于手机、平板电脑、汽车电子等消费电子和工业领域。至今，公司累计出货量超过20亿颗，逐渐在全球图像传感器市场拥有一席之地。

韦尔股份（603501）： 目前半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。公司CMOS图像传感器主要应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等。

DRAM曙光浮现 行业巨头酝酿大幅提价

三星与美光两家企业计划于2024年首个季度内，DRAM价格提高幅度达15%-20%。鉴于人工智能和高性能计算领域的广泛应用，智能手机及个人电脑市场回暖，市场普遍预期明年DRAM供应紧缺。业界人士透露，当前已进入第一季度的合约价格商谈环节，存储器厂商有望于1月对DRAM价格进行调。

相关个股：

江波龙（301308）： 主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。

澜起科技（688008）： 目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节，其中内存接口芯片直接面向DRAM存储器市场，津逮服务器平台直接面对服务器市场，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参与者。

大连港总体规划获批 相关公司有望受益

《大连港总体规划（2035年）》近日正式获得交通运输部和辽宁省人民政府联合批复，成为《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》印发后，全国首个获批的国际枢纽港港口总体规划。

《规划》明确了大连港从现在至2035年发展的时间表和路线图，展望了至2050年的远景发展目标，共规划港口岸线161.7公里，规划形成泊位数476个，其中万吨级以上泊位达到326个，占比达到68.5%，规划航道30条。大连港总体规划的获批将对相关公司带来巨大的发展机遇。

相关个股：

大连重工(002204)： 为港口工程、交通、造船等国民经济基础产业提供大型高端装备和智能服务解决方案。

辽港股份（601880）： 作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商。

深圳完成首次无人驾驶载人飞行 eVTOL受关注

1月6日，“深圳市低空融合飞行示范区eVTOL首飞启动仪式”举行，现场举行了多种机型融合飞行，并顺利完成了eVTOL首次载人飞行。另外，1月2日，小鹏汽车发布公告称，子公司广东小鹏与广东汇天订立合作框架协议，双方在飞行汽车的研发、制造、销售及售后服务方面进行合作，预计飞行汽车量产时间为2025年第四季度。目前科技公司纷纷加快这一领域布局，推动相关技术和商业场景应用发展。

相关个股：

卧龙电驱（600580）：公司主要业务是电机及控制、光伏与储能、工业互联网等。

商洛电子（300975）：公司主营业务为面向网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。

华为将举办鸿蒙重要活动 原生应用开发进入良性循环

华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。余承东曾表示，今年会是鸿蒙关键的一年，加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

相关个股：

润和软件 (300339) ： 已推出7款面向行业的基于OpenHarmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用，累计完成14款芯片适配;

软通动力 (301236) ： 已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、异腾、同方硬件、MetaERP等软硬件的全方位布局。

我国将强化管理消耗臭氧层物质 制冷剂供应有望趋紧

不再保留“对臭氧层有破坏作用”的限定性表述，以便将氢氟碳化物纳入受控清单;并规定生产、使用消耗臭氧层物质数量较大，以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位，应当安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。

相关个股：

巨化股份 (600160) ： 拟通过收购飞源化工进一步提升在三代制冷剂市场的话语权;

三美股份 (603379) ： 积极布局新材料新能源等业务领域，向氟化工下游高附加值领域延伸。

我国第三代自主超导量子计算机上线产业链公司受关注

我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”于1月6日9时，在本源量子计算科技（合肥）股份有限公司上线运行。据了解，该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前先进的可编程、可交付超导量子计算机。科研人员介绍，超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上，IBM与谷歌量子计算机均采用超导技术路线。

相关个股：

国盾量子（688027）：公司主要从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品。

神州信息（000555）：公司的主营业务是技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案。公司的主要产品是系统集成、软件开发及技术服务。