融创中国(01918.HK)发行2笔美元票据,息票率5.95%和6.50%,总认购超6.5倍
久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)发行Reg S、3.25NC2和5NC3的美元票据。
条款如下:
发行人:融创中国控股有限公司
附属担保人:该公司于中国境外的若干受限附属公司
证券担保:所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:6亿美元 | 5亿美元
期限:3.25NC2 | 5NC3
初始指导价:6.50%区域 | 7.05%区域
最终指导价:5.95% | 6.50%
息票率:5.95% | 6.50%
收益率:5.95% | 6.50%
发行价格:100 |100
赎回选择:3.25NC2票据,2023年1月26日之后按照102%赎回;5NC3票据,2024年1月26之后按照103%赎回,2025年1月26日之后按照101%赎回
首个付息日:3.25NC2票据,2021年10月26日;5NC3票据,2021年7月26日
交割日:2021年1月26日(T+3)
到期日:2024年4月26日 |2026年1月26日
资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、中信建投国际、花旗集团、瑞士信贷、国泰君安国际
ISIN:XS2287889708 |XS2287889963
认购情况如下:
融创中国两笔美元票据总认购超73亿美元,来自396个账户。
3.25NC2认购情况如下:
总认购超42亿美元,来自225个账户。
投资者地域分布:亚洲88.00%,欧洲、中东和非洲12.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司92.00%,私人银行/其他5.00%,银行/金融机构3.00%。
5NC3认购情况如下:
总认购超31亿美元,来自171个账户。
投资者地域分布:亚洲89.00%,欧洲、中东和非洲11.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司91.00%,私人银行/其他5.00%,银行/金融机构4.00%。
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