复星国际(00656.HK)拟发行6NC4高级无抵押美元票据,初始价5.45%区域
久期财经讯,复星国际有限公司(Fosun International Ltd.,简称“复星国际”,00656.HK,标普:BB 负面,穆迪:Ba3 负面)拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Fortune Star (BVI) Limited
母公司担保人:复星国际有限公司
发行规则:Reg S
母公司评级:标普:BB 负面,穆迪:Ba3 负面
预期发行评级:BB(标普)
发行:固定利率,高级无抵押票据
发行规模:美元基准规模
期限:6NC4
初始指导价:5.45%区域
发行人赎回选择:2025年1月27日及以后按照102%赎回,2026年1月27日及以后按照101%赎回
交割日:2021年1月27日(T+5)
到期日:2027年1月27日
资金用途:对发行人现有离岸债务再融资,包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞信集团(B&D)、德意志银行、东方汇理、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行
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