中金香港发行2笔高级无抵押美元票据,息票率分别为1.625%和2.00%,最终认购超67亿美元
久期财经讯,中国国际金融(香港)有限公司 (China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited,简称“中金香港”,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期和5年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
担保人:中国国际金融(香港)有限公司
维好协议提供人:中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited,简称“中金公司”,03908.HK)
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
维好协议提供人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa1 (穆迪)
status:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:10亿美元 | 5亿美元
期限:3年期 | 5年期
初始指导价:T3+180区域 | T5+200区域
最终指导价:T3+142.5bps | T5+155bps
息票率:1.625% | 2.00%
收益率:1.629% | 2.007%
发行价格:99.988 | 99.967
到期日:2024年1月26日 | 2026年1月26日
交割日:2021年1月26日(T+5)
资金用途:用作营运资金及其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人:中金公司、花旗集团以及渣打银行(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人:农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行
ISIN:XS2289592433 | XS2289592607
认购情况如下:
3年期票据:
最终认购订单超32亿美元(包括6.45亿美元的JLM interest),来自超过110个账户。
投资者类型如下:银行/金融机构52.00%,基金公司/资产管理公司42.00%,私人银行4.00%,保险公司/主权2.00%。
地域分布如下:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
5年期票据:
最终认购订单超35亿美元(包括6.1亿美元的JLM interest),来自超过110个账户。
投资者类型如下:基金公司/资产管理公司57.00%,银行/金融机构38.00%,私人银行5.00%。
地域分布如下:亚洲91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%。
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