新能源奏响科创板最强音 锂电池、光伏板块受热捧 这条逻辑主线不可忽视
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,18日早盘,科创板锂电池和光伏板块个股领涨,截至发稿,锂电池个股中,容百科技涨逾15%,嘉元科技涨超12%,孚能科技、杭可科技纷纷跟涨;光伏板块中信博涨近10%,天合光能涨超7%。
其中,容百科技近10个交易日股价涨幅高达67%。该公司主要向动力电池厂商供应三元正极材料,其高镍NCM811产品在全球范围内率先应用于新能源汽车,宁德时代为其主要客户。
嘉元科技也是锂电板块个股,该公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,近10个交易日股价涨逾30%。
以上板块走强与我国此前提出的碳中和目标不无关系。中金公司分析师刘俊近期发布观点称,碳中和=更经济+更清洁+更安全的能源结构。技术变革带来的市场份额变化是主线,在行业内技术发展的细分领域,光伏发电、动力电池、汽车电气化都将是未来的投资机会。
新能源车高景气度、高镍路线渐成巨头共识 上游锂电池受益
中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,上游锂电池厂商随之受益。
从新能源汽车销量上看,11月海内外新能源汽车销售高增长且略超预期。
该月,国内新能源汽车销售20万辆,同比增长109.70%,环比10月增长24.86%,11月月度销售占比7.22%,销量连续五个月同比增长且增速大幅提升,主要与新能源汽车下乡政策相关,且特斯拉、造车新势力等持续发力。
国外,11月欧洲电动车销量同比继续大幅增长,德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计12.6万辆,同比增长234%。德国电动车月度交付量更是再创历史新高,渗透率攀升至20%以上。
这一情形仍将持续,中金公司分析师刘俊近期表示,新能源车方面,估算2020年动力电池年需求在46吉瓦时,2045年随新车销量增长将达峰在4140吉瓦时,增长近90x,而后随着新车销量见顶回落至2055年后稳定在2875吉瓦时,对应新能源车年产值将从2020年的0.049万亿元,增长到2045年顶峰期的1.2万亿元/年,其中电动车占主要份额,剩余约0.04万亿元/年为氢燃料电池车产值。
另一方面,安全性更高高镍路线也为锂电池谋划了广阔的前景,而容百科技董事长白厚善表示,预计到2030年的时候,高镍电池的成本会和磷酸铁锂的成本相当,甚至会更低。
目前,特斯拉、宁德时代、LG化学等新能源车、锂电池巨头都在不断加快布局高镍锂电池。
“碳中和”目标明确 光伏个股有望领跑新能源板块
在近期举办的气候雄心峰会上,我国宣布,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
此前9月22日,在第75届联合国大会期间,中国提出将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。
自“2030年碳达峰”的目标划定以来,各大电力央企及国企都纷纷加大了新能源的开发力度。国家能源局新能源司副司长任育之表示,发改委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标,测算“十四五”、“十五五”时期光伏风电的发展目标。
从目前的发展情况看,“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。据任育之预测,到今年年底,光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。
另据中金公司分析师刘俊预计,国内绿色能源总投资2060年将会累计达到55万亿元,到2060年国内风电、光伏发电、核电装机将较2019年增长7x、35x、7x至1660吉瓦、7332吉瓦、386吉瓦。其中,国内光伏新增装机最高,海外光伏新增装机47万亿元也主要由国内光伏产业链承接。
明确的碳减排、碳中和目标指引下,光伏行业有望成为新能源产业中装机份额最大、增速最快的板块。
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