福建阳光集团拟对YANGOG 11 7/8 05/10/23进行增发,最终指导价11.875%
久期财经讯,福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.,简称“福建阳光集团”,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定)拟在现有票据YANGOG 11 7/8 05/10/23的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:Yango (Cayman) Investment Limited
母公司担保人:福建阳光集团有限公司
母公司担保人评级:标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定
预期发行评级:B- /BB- (标普/联合国际)
发行规则:Reg S
status:高级无抵押,固定利率票据
现有票据:RegS,规模1.75亿美元、息票率11.875%、2023年5月10日到期的票据(ISIN:XS2253107853)
增发规模:美元基准规模
最终指导价:11.875%,加上2020年11月10日(含)至2020年12月8日(不含)的应计利息
交割日:2020年12月8日(T+5)
可替换性:在与现有票据和本文所述票据相关的SAFE事件之后,与现有票据合并形成单一系列
资金用途:现有债务再融资和一般公司用途
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团(B&D)、交银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:克而瑞证券、中达证券、国泰君安国际
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