港龙中国地产(06968.HK)发行1.5亿美元高级无抵押票据,息票率13.5%
久期财经讯,港龙中国地产集团有限公司(Ganglong China Property Group Limited,简称“港龙中国地产”,06968.HK)发行Reg S、364天、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:港龙中国地产集团有限公司
担保人:若干非中国境内的限制性附属公司
发行人评级:无评级
status:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
期限:364天
规模:1.5亿美元
最终指导价:13.5%
息票率:13.5%
收益率:13.5%
发行价格:100
付息日:2021年6月2日和2021年12月1日
交割日:2020年12月2日
到期日:2021年12月1日
控制权变更:101%
资金用途:再融资、一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、招银国际
联席牵头经办人、联席账簿管理人:新城晋峰、中薇金控、宝新金融、香江金融、华金证券(国际)
ISIN:XS2256723938
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