招商局港口(00144.HK)拟发行2笔次级永续证券,初始价3.85%区域和4.3%区域
久期财经讯,招商局港口控股有限公司(China Merchants Port Holdings Company Limited,简称“招商局港口”,00144.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定)拟发行2笔Reg S、美元基准规模的次级永续证券。
条款如下:
发行人:CMHI Finance (BVI) Co., Ltd
担保人:招商局港口控股有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
发行规则: Reg S
Ranking:直接、无抵押、次级
规模:美元基准规模
期限:PNC3丨PNC5
初始指导价:3.85%区域丨4.3%区域
交割日:2020年10月9日(T+6)
赎回日:第3年(首个赎回日)或其后的任何付息日 丨 第5年(首个赎回日)或其后的任何付息日
付息利率:前3年:固定利率(初始付息利率),半年付息一次;此后:每3年利率将重置为prevailing 3-year Treasury Rate+初始利差+300bps上浮(重置付息利率) 丨 前5年:固定利率(初始付息利率),半年付息一次;此后:每5年利率将重置为prevailing 5-year Treasury Rate+初始利差+300bps上浮(重置付息利率)。
最大付息利率:从发行日到首个赎回日:初始付息利率+300bps;首个赎回日后:重置付息利率+300bps。
递延选择权:发行人可自行决定全部或部分在累积和复利的基础上递延利息;须遵守股息制动(Dividend Stopper)。
其他赎回选择:在以下情况,发行人可自行决定全部或部分赎回:控制权变更——首个付息日前按101%,此后按票面金额赎回;会计原因/税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/最低未偿金额——按票面金额赎回。
利率上浮:一旦发生控制权变更事件、违反契约事件和/或相关债务违约事件,利率将上浮300bps。
资金用途:一般公司用途,包括偿还现有债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行(香港)、中银国际、招银国际、星展银行(B&D)、荷兰国际集团、三菱日联金融集团、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人:澳新银行、法国巴黎银行、美银证券、招商证券(香港)、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、日兴证券、大华银行
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