华融国际控股发行2.5亿美元永续证券,息票率4.25%,总认购近3倍
久期财经讯,中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited,简称“华融国际控股”)发行Reg S、PNC5、2.5亿美元规模的次级永续证券。
条款如下:
发行人:Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人:中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人:中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s,02799.HK,简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定
票据计划评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级:BBB(惠誉)
STATUS:直接、无抵押、次级、归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限:PNC5
规模:2.5亿美元
初始指导价:4.375%区域
最终指导价:4.25%
息票率:4.25%
收益率:4.25%
发行价格:100
交割日:2020年9月30日(T+4)
首个可赎回日:2025年9月30日
赎回日:可在发行日后的5年(首个赎回日)或任何付息日,发行人可全部而非部分赎回证券
赎回选择:可在首个赎回日或其后的任何付息日可按票面价值赎回
其他赎回选择:会计原因/控制权变更触发事件-在首个赎回日前为101%,此后按票面价值;税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/股息停止违约事件/最低未偿金额(10%未偿)-按票面价值计算
利息支付:1) 自发行日起至首个赎回日-固定利率4.25%(“初始利率”)每半年支付一次;2)自首次赎回日起以及此后每5个日历年-重置为现行的5年期美国国债基准利率+初始利差+300个基点的递增(“相关重置利率”)
最大付息利率:1) 从发行日到首个赎回日:初始利率+300个基点;2) 此后:相关重置利率+300bps
认购情况如下:
认购超7亿美元。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司57.00%,银行/金融机构38.00%,私人银行/其他5.00%。
最近更新
-
中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
理财 · 昨天 10:08
-
中资美元债(4月26日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:46
-
余姚经开建投:公司29%股权无偿划转至余姚金瑞资产经营,已完成相关工商变更
理财 · 04-26 15:33
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、宝龙地产、中骏集团控股和粤港湾控股等
理财 · 04-26 15:27
- 合肥,澎湃!
- 科技前沿创新高地合肥市自媒体联盟赴新站高新区科技采风活动圆满举行
- 低空经济+量子通信+军工信息化
- 一季度净利润同比翻倍!石头科技逆势大涨的两大逻辑
- 营运利润387亿、新业务价值率超预期中国平安做对了什么?
- 领涨银行板块,城商行的机会来了?
- 北汽蓝谷2023年营收劲增五成至143亿极狐销量翻1.3倍
- 陈琦:雷军、周鸿祎“大闹”北京车展,新能源汽车拐点已至
- 《“拉郎配”大戏再次上演》
- 迎驾贡酒全国化“跑偏”
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 接着奏乐接着舞!华尔街分析师:微软谷歌财报力挽狂澜 AI炒作还将继续……
- 一个铜锣湾,繁华一座城,战略专家王克智援“中国第一MALL”
- 北向资金净流入超200亿元,摩根中证A50ETF(560350)规模持续创新高,领先优势扩大!
- 全球首个纯电驱拟人奔跑机器人“天工”发布 有望构筑行业增长新引擎
- 早报(04.29)|问界M7起火致3人遇难!多方回应;李强会见特斯拉CEO马斯克;四部门最新部署!事关以旧换新
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌
- 直击2024中关村论坛|专访中国工程院院士顾晓松:我国在非侵入式脑机接口发展上走在世界前沿
- 短肠人之困,当一个人的小肠只剩30厘米
- 独家调查皇台酒业2022年营收暴涨之谜:注销经营实体仍是大客户?
- 4.29号,这些板块有利好
- 透视财报,华大智造的「击球区」出现了吗?
- 电力物联网