工商银行(01398.HK)拟发行AT1资本永续离岸优先股,初始价3.95%区域
久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、AT1资本非累积资本永续离岸优先股。
条款如下:
发行人:中国工商银行股份有限公司
发行:AT1资本非累积资本永续离岸优先股
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:Ba1(穆迪)
发行规则:Reg S
规模:(上限)折合300亿元人民币
期限:PNC5
初始指导价:3.95%区域
交割日:2020年9月23日
首个利率重置日:2025年9月23日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;中国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人:工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)(B&D)、德意志银行、法国兴业银行、美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际
据久期财经了解,工商银行已于2020年9月14日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。
最近更新
-
市场对美联储降息预期再度减弱,上周全球股票基金净流出27亿美元
理财 · 15:43
-
中资离岸债周报|上周宝龙计划债权人已签署重组支持协议,旭辉与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致
理财 · 14:31
-
碧桂园地产:“23碧桂园MTN001”和“23碧桂园MTN002”付息日为5月9日
股票 · 11:52
-
中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
理财 · 昨天 10:08
- 除了力保业绩增长,马上消费还有关要闯?
- 永安林业被判赔偿投资者损失3172.55万元,受损股民仍可报名
- ST恒久续聘2024年度会计师事务所,正被调查股民可报名维权
- 透视财报,华大智造的「击球区」出现了吗?
- 奥联电子天眼风险信息228条,已被罚投资者可索赔
- 券商,量子和AI,看好哪个?
- 百度过“河”,靠什么“摆渡”?
- 贵州茅台要换帅?传习酒董事长张德芹或将接任
- 胖东来净利1.4亿超永辉?顶流超市神话怎么做到的?
- 北京车展开幕,上百台新车亮相;马斯克空降北京|节点Auto周报
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 市场沸腾,化工爆发!化工ETF(516020)飙涨3.04%,再创阶段新高!万华化学盘中暴力拉升超6%
- ST华科技2023年年度净利-452.03万
- 欧邦琪美白精华检出强毒性物质,熊果苷安全性再惹质疑
- 7轮融资后 磁传感器龙头希磁科技启动IPO辅导 或冲刺科创板
- 欧邦琪美白精华检出强毒性物质,熊果苷安全性再惹质疑
- 在外部环境挑战下,药明康德2024年第一季度达成目标,保持稳健经营
- 债券基金开始大跌!该如何切换?
- 宏德股份:2023年度,面对严峻的国际、国内环境以及激烈的风电产业低价格竞争
- 碳酸锂期货反弹,新能源来势汹汹,宁王罕见大涨5.62%!
- 重药控股:2023年度在数字化方面投入金额约7700万元
- 抽水蓄能
- 同仁堂仁丹被曝汞含量超标后多个线上平台仍在售卖