建业地产(00832.HK):就7笔高级美元票据发布同意征求,建议修订票据契约
久期财经讯,9月14日,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK)发布公告称,兹涉及公司7笔高级票据CENCHI 6 3/4 11/08/21、CENCHI 6 1/2 03/05/21、CENCHI 7 1/4 04/24/23、CENCHI 6 7/8 08/08/22、CENCHI 7.9 11/07/23、CENCHI 7 ¼ 07/16/24、CENCHI 6 ⅞ 02/10/21。
建业地产宣布,就在该公司、附属公司担保人与受托人为规管上述票据订立的契约所作出的若干建议修订,进行同意征求。
同意征求及上述建议的主要目的为在上述7笔票据契约中修订若干条文,使其与公司于2020年6月15日发行、2023年到期的7.65%票据(CENCHI 7.65 08/27/23)及于2020年8月13日发行、2024年到期的7.25%票据(CENCHI 7 ¼ 08/13/24)的条款贯彻一致,使公司得以更灵活地竞逐其他商机和按照公司的业务计划进行投资。
同意征求的记录日期为2020年9月11日下午五时正(中欧夏令时间)。除非经公司延长或终止,否则同意征求将于2020年9月23日下午五时正(中欧夏令时间)届满。
就各期该等票据而言,公司现正向截至记录日期的该等票据的记录持有人提供同意费,即每持有该等票据本金额1000美元获得2美元,而任何持有人已就此在上述同意征求届满日期或之前有效发出同意。公司接纳同意和支付同意费的责任,须待(其中包括)不少于各期未到期该等票据本金总额的大部分的持有人有效发出同意,及各期补充契约妥为签立和交付而使该等建议得以实行后,方为有效。
有关同意征求及该等建议条款及条件的详尽声明,持有人应参阅2020年9月14日刊发的同意征求声明。
相关债券信息如下:
CENCHI 6 3/4 11/08/21规模4亿美元,息票率6.75%,到期日为2021年11月8日,ISIN:XS1512966372;
CENCHI 6 1/2 03/05/21规模4亿美元,息票率6.50%,到期日为2021年3月5日,ISIN:XS1759562710;
CENCHI 7 1/4 04/24/23规模3亿美元,息票率7.25%,到期日为2023年4月24日,ISIN:XS1984473071;
CENCHI 6 7/8 08/08/22规模3亿美元,息票率6.875%,到期日为2022年8月8日,ISIN:XS2037190514;
CENCHI 7.9 11/07/23规模2亿美元,息票率7.90%,到期日为2023年11月7日,ISIN:XS2076398184;
CENCHI 7 ¼ 07/16/24规模2亿美元,息票率7.25%,到期日为2024年7月16日,ISIN:XS2102302200;
CENCHI 6 ⅞ 02/10/21规模3亿美元,息票率6.875%,到期日为2021年2月10日,ISIN:XS2115155033。
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