微信VS苹果二选一:现在真正上火的,应该是库克
刚整完头条,又折腾微信。以企鹅万亿美元的市值,竟然一度暴跌10%,市场的恐慌可见一斑。
特没谱来这么一手,苹果首先要吓一身冷汗。如果逼着中国用户在微信和苹果之间二选一,基本意味着苹果将失去中国市场,而对企鹅来说,美国本来也不是主要阵地。所以,真正要赶紧行动起来的是苹果CEO库克。
另外,今天字节跳动也开始反击了,发出一份“强硬”声明,威胁要在美国法院起诉美国政府。退无可退,不如绝地反击,特没谱虽然嚣张,但权力有限,并非真的为所欲为。
冲击之下,A股当然不可能置身事外,创业板跌得最狠,盘中一度跌了近4%,好在下午券商又玩了一把偷袭,拉升一波,多少挽回一些颓势。
ZM关系已经没什么好说的了,虽然嘴上仍然在坚持什么友好关系不动摇,但“丢掉幻想,准备斗争”才是主基调。
军工股无视调整的强势,说明市场资本已经认定未来的大趋势不乐观。
除了军工,另一个强势的板块就是黄金。未来,本就已经估值很高的科技股在特没谱的连番冲击下,一时半会调整不会结束,而大宗商品为代表的周期股可能迎来好机会。
首先,因为美联储不断放水,全球大宗商品上涨显而易见。这种情况下,不仅黄金上涨,有色金属也会涨。A股的金银铜钴锂等相关公司的股价已经涨过一波。
其次,大宗商品上涨,通货膨胀预期开始回升。这一点,央妈在昨天发布的二季度货币政策执行报告中已经注意到了。
粮食紧张,猪肉居高不下,如果现在大宗商品再上涨,再带来输入性通货膨胀的话,央妈的压力也就随之而来。这带来的一个连锁反应,就是央妈要抑制流动性泛滥。
不过大家不用太担心,这只是宽松大背景下的调整,而不是彻底转向紧缩。昨天央妈发布了央行二季度货币政策执行报告,提出要“加大结构性货币政策工具运用力度”,基本意思也是这个。
这种情况下,对于股市来说,结构性牛市的可能性更大。那么,几大主线中,首先排除的就是估值偏高,且直接暴露在特没谱嘴炮下的科技股。而最有希望接棒的,除了目前的军工之外,有色金属、建材、机械甚至金融地产等周期股。这里力量哥比较关注稀土板块,既是可能制约老美的战略资源,又是大宗商品属性。
回到盘面,本周大盘一直在3400点下方墨迹,就是差一口气攻上去。横久必跌,如果周末没有利好,下周一不能放量上攻的话,就要抓住时机果断减仓。
牛市回调是上车的好机会,经过这两个月的折腾,谁是真牛已经很明显了。
周五就简单聊这些了,周末愉快~
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