荣盛发展(002146.SZ)拟发行364天期高级美元票据,初始价9.375%区域
久期财经讯,荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.,Ltd.,简称“荣盛发展”,002146.SZ,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:RongXingDa Development (BVI) Limited
母公司担保人:荣盛房地产发展股份有限公司
担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:无评级
类型:高级、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模:以美元计价
期限:364天期
初始指导价:9.375%区域
交割日:2020年7月16日(T+3)
到期日:2021年7月15日
资金用途:业务发展和其他一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、瑞银集团、东吴证券国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人:交银国际、中达证券、东方证券(香港)、中信银行国际、申万宏源香港、里昂证券
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