兖矿集团发行4亿美元高级无抵押债券,息票率4%
久期财经讯,兖矿集团有限公司(Yankuang Group Company Limited,简称“兖矿集团”,穆迪:Ba1 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押固定利率债券。
条款如下:
发行人:Yankuang Group (Cayman) Limited
担保人:兖矿集团有限公司
担保人评级:穆迪:Ba1 稳定
预期发行评级:Ba1(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率债券
规模:4亿美元
期限:3年
初始指导价:4.75%区域
最终指导价:4.2%
息票率:4%
收益率:4.2%
发行价格:99.442
交割日:2020年7月16日(T+5)
资金用途:离岸债务再融资
控制权变更:控制权变更时为101%
其他条款:增量/最小面额为20万美元/1000美元面额;英国法;香港交易所及澳门交易所上市
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席账簿管理人:中信建投国际(B&D),国泰君安国际,中金公司,建银国际和高盛(亚洲)
联席账簿管理人及联席账簿管理人:信达国际,广发证券,华泰国际,民生银行香港分行,里昂证券,兴业银行香港分行,浦发银行香港分行
ISIN:XS2201820706
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