阳光城(000671.SZ)拟发行3.75NCNP2.25高级无抵押美元票据,初始价8.350%区域
久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)拟发行3.75NCNP2.25、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人:阳光城集团股份有限公司
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B2/BB(穆迪/联合国际)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率票据
规模:美元基准规模
期限:3.75NCNP2.25
初始指导价:8.350%区域
交割日:2020年7月15日(T+5)
首个付息日:2021年1月15日
到期日:2024年4月15日
发行人赎回选择权:2022年10月15日或之后任何时间可以102.5%赎回
投资者回售选择权:2022年10月15日可以100%回售
资金用途:为现有离岸债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、海通国际、国泰君安国际、里昂证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人:野村证券、中金公司、招银国际
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