融创中国(01918.HK)拟发行两笔美元债券,初始价7.30%区域和7.85%区域
期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的债券。
条款如下:
发行人:融创中国控股有限公司
附属担保人:该公司于中国境外的若干受限子公司
授予抵押:所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3NC2 | 5NC3
初始指导价:7.30%区域 | 7.85%区域
赎回选择:3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回,可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回
交割日:2020年7月9日(T+3)
资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、兴业证券国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- 实控人曾身陷囹圄,永清环保2023年货币资金“腰斩”
- 知识贴:简议烂尾房的“超级优先权”,能断供吗?能挽回损失吗?
- 系列教学第14讲:如何买在起涨点,而且买了就大涨
- “佐餐卤味第一股”卖不动了?
- 贾跃亭的“闹剧”,该结束了
- 2024家电经销商最大的商业陷阱出现
- “怡宝”冲刺港股IPO,中国饮用水市场格局生变
- 实控人五年套现超40亿元,大北农迎有史以来最大亏损
- 长城汽车一季度利润暴增,战略调整引领市场热潮
- 即时零售进化不止,美团闪购、京东到家、饿了么内卷不休
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月