武汉当代集团增发2.005亿美元高级无抵押票据,收益率8.75%
久期财经讯,武汉当代科技产业集团股份有限公司(Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited,简称“武汉当代集团”)在现有票据DANDAI 10 ½ 01/16/23的基础上增发Reg S、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Dangdai International Investment Ltd
担保人:武汉当代科技产业集团股份有限公司
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押
现有票据:有担保高级票据DANDAI 10 ½ 01/16/23,发行规模8339.3万美元,息票率10.5%,2023年1月16日到期,ISIN: XS2078359432
互换:新票据完成SAFE事件后,与现有票据合并形成一个单一系列
增发规模:2.005亿美元
初始指导价:9.00%区域,加上2020年1月16日(含)至2020年7月10日(不含)的应计利息
最终指导价:8.75%,加上2020年1月16日(含)至2020年7月10日(不含)的应计利息
收益率:8.75%,加上2020年1月16日(含)至2020年7月10日(不含)的应计利息
息票率:10.5%
发行价格:103.874
临时ISIN:XS2200097850
资金用途:为离岸债务再融资和一般用途
交割日:2020年7月10日(T+5)
到期日:2023年1月16日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:里昂证券(B&D)、天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:民银资本、浦银国际、工银国际、中信建投国际
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