香港电灯发行5亿美元高级无抵押票据,息票率2.25%,总认购超22.5亿美元
久期财经讯,香港电灯有限公司(The Hongkong Electric Company, Limited,简称“香港电灯”,标普:A- 稳定)发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Hongkong Electric Finance Limited
担保人:香港电灯有限公司
担保人评级:标普:A- 稳定
预期发行评级:A-(标普)
Offering: 高级无抵押美元票据
发行规则: Reg S,归属于发行人有担保的中期票据计划
发行规模:5亿美元
期限:10年
初始指导价:T10+220bp区域
最终指导价:T10+165-170bp区域
息票率:2.25%
收益率:2.321%
到期日:2030年6月9日
选择性赎回:6个月平价赎回
资金用途:再融资和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券和瑞银集团
认购情况如下:
总认购超22.5亿美元(包括7000万美元JLM interest),来自130个账户。
投资者地域分布:亚洲81.00%,欧洲19%;
投资者类型:基金经理53.00%,银行21.00%,主权/养老基金12.00%,保险11.00%,私人银行3.00%。
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