苹果概念股集体走强 赵晓光说的猛烈行情来了?这家供应商已透露积极信号
《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,6日,A股苹果概念股集体走强,德赛电池、安洁科技涨停,长电科技涨8.1%,歌尔股份涨7.7%,大族激光、环旭电子均涨超5%。
另外值得注意的是,苹果供应商鹏鼎控股于昨日(5日)晚间公告4月营业收入简报,当月实现营收22.6亿元,同比增长42%,环比增长21%,超过市场预期。
招商证券分析,公司获得较快增长的原因主要原因为:1)苹果低价策略奏效,手机链补库惯性仍在,新版iPhone SE新增拉货能力;2)MPI等同比新增料号为ASP提供支撑;3)iPad逆市受益且软板含量高(25美金),AirPods Pro占比提高,FPC价值量提高且是同比增量;4)海外疫区同行转单至份额提升。
苹果销售边际转好 产业链韧性十足
北京时间5月1日凌晨,苹果公司发布2020财年第二财季(自然年2020年一季度)业绩,报告期内实现营收583.1亿美元,同比微增0.51%,优于市场一致预期。净利润112.5亿,同比微降2.3%。
分业务来看,苹果一季度的iPhone、iPad和Mac业务受疫情影响同比下降,可穿戴等业务逆势同比增长22.5%,创下了一季度的季度新高,其中AirPods继续延续其高景气度,产业链相关公司也是斩获优异的业绩表现。同时苹果表示,Apple watch的影响力在持续扩大,当季全球购买Apple watch的消费者中,超过75%是新用户。
超预期业绩的背后,是市场对消费电子压抑的需求。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日表示,在目前疫情的情况下,整个消费电子开始受到影响,但这种被压抑的需求,它会在今年四季度的某个时间大大的释放,同时这种创新,也是随着今年四季度5G的到来得到大规模释放。
“消费电子,应该在进入某个时点后,会有一波特别猛烈的行情出现,所以说我一直跟海外客户说,像苹果这种公司,其实在这个时点你们要好好看起来,哪怕只涨了30%,这个带来的收益都是不一样的。”
韧性十足的中国供应链同样是苹果业绩的重要支撑之一。据信达证券分析,供给层面,因为中国的疫情应对措施,供应链在春节后延期复工,造成了公司产品的供应紧张,但是中国供应链展现出了强大的管理运营能力,在3月底之前就完全恢复到了正常水平,特别在3月份展示出了强大的弹性制造能力。
需求层面,受各地区的社交隔离政策影响,出现了一定的下滑,但苹果产品的活跃保有量却创下了历史新高,而且在4月份下旬,苹果已经观察到销售边际转好的迹象。
信达证券认为,苹果产业链历经多轮洗牌,优质公司脱颖而出优势凸显。2020年虽有疫情影响,但依旧看好板块龙头公司的竞争优势,以及其展现的业绩韧性。
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