中国银行澳门分行发行港元和澳门元票据,息票率1.95%和1.90%
久期财经讯,久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited, Macau Branch,03988.HK,601988.SH,穆迪: A1 稳定,标普: A 稳定,惠誉: A 稳定)澳门分行发行2笔Reg S、2年期的高级无抵押票据。
第一笔:2年期、规模40亿港元的高级无抵押票据,指导价2.25%区域,息票率1.95%,收益率1.95%,到期日为2022年3月5日,ISIN:HK0000579059。该票据将在3月5日进行交割,并于香港交易所上市。本次发行由中国银行、农业银行香港分行、花旗集团、澳大利亚联邦银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)和工银(亚洲)、摩根大通和丰业银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
该票据的认购订单超71亿港元(包括33.5亿港元的JLM interest),来自20多个账户。投资者地域分布如下:亚洲98.00%,欧洲2.00%;投资者类型分布如下:银行84.00%,央行8.00%,基金经理/私人银行8.00%。
第二笔:2年期、规模10亿澳门元的高级无抵押票据,指导价2.20%区域,息票率1.90%,收益率1.90%,到期日为2022年3月5日。该票据将于香港交易所和澳门交易所上市。本次发行由中国银行(B&D)、建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行和大丰银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
上述拟发行票据归属于400亿中期票据计划的一部分。本次募集资金将按照《中国银行澳门分行2020年社会债券说明》初步定价补充文件附表4的规定和适用的法律法规,为符合条件的项目提供资金。预期发行评级 A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。
最近更新
-
中资美元债|地产二级市场半月报
理财 · 昨天 16:31
-
中资离岸债周报|上周一级发行清淡,花样年控股更新境外债重组条款
理财 · 昨天 16:25
-
2024年4月中资离岸新发约133亿美元,近十二个月离岸人民币与美元债券规模持平
理财 · 昨天 16:18
-
中资离岸债每日总结(5.6)|多地优化调整房地产政策,地产板块反弹
理财 · 昨天 16:12
- 白领“必备”星巴克,一夜跌没1150亿
- A股5月开门红!摩根中证A50ETF(560350)跟踪指数成份股超八成收涨
- 深圳跟进!限购政策放松再加一城
- 比特币类ETF再度集体“下挫”,到底发生了什么?
- 袁清茂掌舵汾酒两年,交出300亿成绩单
- 联泰环保收到立案告知书,1.89万踩雷股东可报名挽损
- “大小合作”进入“蜜月期”跑通技术“变现”的小鹏汽车价值需要被重估
- 离开百度抱紧大众,死磕智驾的地平线“征程”能走多远?
- 今年家电“以旧换新”政策的商业逻辑大变
- 源头工厂畅销世界好货 义乌礼品展尽显中国消费制造实力
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2028人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 缩量了,明天不能在缩了
- 【20240508早评】短线背离之象调整压力升温
- 远大智能被立案调查面临索赔去年末股权转让项目被终止
- 比亚迪财险交强险业务获批!比亚迪上线保险服务入口,车险将开卖?
- OpenAI推出专用AI检测工具识别DALL-E生成图像准确率达98%
- 凯撒文化天眼风险信息1023条,还面临受损投资者维权
- 国货美妆进入新纪元之际,毛戈平打好“高端牌”了吗?
- 爱旭股份全球首创BC产品0BB技术及“星云”轻质组件
- 凯撒文化涉嫌信披违规被调查,投资者索赔麻烦待解
- 九号公司董事长高禄峰受邀出席中法企业家委员会第六次会议
- 英国初创公司刷新欧洲AI融资纪录为何能吸引软银、英伟达、微软齐出手?
- 凯撒文化被立案调查,或触发证券虚假陈述遭股民索赔