华为被打压,不怕!它有钢铁侠
今天,大盘散发出一股浓浓的调整味道,大阴量比年后任何一天都要大,SKDJ接近死叉,跟昨天形成明显的反差,昨天的长下影,今天的长上影。
其实,大盘出现调整不是什么坏事,起码可以消化前期获利盘,这时候该减仓就可以减仓,该换仓就选择换仓,该止盈就止盈,别太贪心。
昨天,有几位股友就问华叔光环新网该怎么操作,当时我都给出预测有可能会出现调整,没想到今天的调整有点深,25元将是分水岭。
大盘涨停家数不大幅萎缩,不会出现系统性风险,可以继续持有相关走势较好个股。反之,大盘出现调整对操作难度较大,一般投资者不好把握,这时候就是选择取舍的问题了,利润最稳妥是落袋为安。对自己有信心可继续持有,毕竟也是对自己的一个能力考验,风险和利润共存。
至于钴,短线影响还是有的,但从长线来看,欧洲即将推出的新能源车政策,不可能全部新能源车都用无钴电池,需求依旧,本身涨价逻辑不变。
接下来将大部分篇幅留给国产芯片和中芯国际,平日有关注国产芯片、半导体相关板块的股友都知道,年后这些板块涨势凶猛,云计算都累了要歇歇,它们还在一股狠劲往上冲,领带光刻胶
就算今天国产芯片板块已经嗅到绿草清香,板块中还有11只个股涨停,可看出依然强势。
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可港股的半导体板块就没这么滋味,最近一片惨绿,今天算是给滑滑梯的个股缓冲缓冲,但依然跟A股的半导体板块差距甚远。
昨天,就有股友问这中芯国际到底咋回事?当时华叔简单回复是内资、外资分歧,导致中芯跑出与基本面不符的相反走势。但略微表明,其实这样还有更深层的博弈。
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美政府正在考虑对中国采取新的措施,打算禁运C919使用的通用电气LEAP高涵道比涡扇发动机。
美还要求世界各地芯片企业在获得许可的情况下,才能使用美国设备生产供应给华为的芯片,试图阻止海外的芯片代工厂,包括台积电等在内的芯片制造商向华为出售芯片。
说海思麒麟是自主芯片没错,但并非全自主,中国没有完全使用纯国产设备的生产线,因此如果没有美国设备,中国将很难生产出任何芯片组。
去年台积电总销售额超过350亿美元,行业高管估计其中有10%以上是卖给华为的芯片制造子公司海思半导体。
这是华为和台积电的事情,跟中芯国际有什么关系?
美最终目的,就想赶尽杀绝不让华为拿到一颗芯片。凡是跟华为有牵连的企业都将受到影响,这包括中芯国际、舜宇光学等企业,不仅仅是台积电的一家的事情。
然而,这只是简单的制裁,还是金融之间对绝对,国内机构一致看好中芯国际,无论天风、国信、光大证券调至目标价为20元以上。
但,国外机构肯定会唱反调,预测15、14.5、13、10、9港元,甚至直接沽售。
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这里理由很多,如受到疫qing影响、已到历史高估值有风险、政府补助其净利率不太可能快速增长,不足以弥补因高资本支出而增加的成本,最近股价上涨不合理。等等诸如此类的理由。
最近下跌,更多是机构对中芯国际的减持有关,这里更多是暂时性,不挖坑哪有利润空间。
南下资金PK减持机构,其实,中芯国际从11月起,南下资金有一波疯涨,大约从15%持股比例涨到25%。所以,你卖、我买,接盘大把。
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其实,大家都知道华叔以干货为主,注重基本面。
首先,中芯国际2019花费42亿元购买泛林半导体设备(采购自泛林的只是其中一部分),显然是为了扩大14nm工艺生产,在去年底开始量产之后,14nm工艺的产能就是中芯国际的重点。
14nm月产能将在今年3月达到4K,7月达到9K,12月达到15K,15K晶圆/月之后应该不会继续提升了,还有更新的工艺。
除了14nm及改进型的12nm工艺之外,中芯国际的N+1、N+2代工艺也会陆续在今年底开始试产,相当于台积电7nm低功耗、7nm高性能工艺级别,未来一两年也会是产能建设的重点。
在封杀华为的大背景下,国产14nm工艺加快产能建设将有助于国产芯片发展,避免受制于人。
中芯国际还愁产量不够,还有什么理由唱空,芯片是长周期行业,既然有技术领先产品,就不怕没订单。
另外,中芯国际斥资6亿美元向泛林购买设备,用于将扩大产能、把握市场商机及增长。
不过,美政府采取的新措施问题上,川普却是反对态度,不应以国安为由,阻碍外国购买美产品。
川普在推特上表示,国家安全不能被用作阻止外国购买美国产品的「借口」。「这些都是荒谬的。我想让与美国做生意变得容易,而非困难」。
川普尽显商人本色,所以,这里变数很大,并非绝对,一切有转机。
……………………
1、特斯拉同意从宁德时代买磷酸铁锂电池?特斯拉已同意从宁德时代购买磷酸铁锂电池,用于国产短程Model 3车型。宁德时代方面表示,宁德时代有能力根据客户需求提供合适的和有竞争力的解决方案,给客户带来价值,合作信息以公告为准。
2、中环股份:调整定增方案,募资总额不超过50亿元,拟用于集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目及补充流动资金。
3、立讯精密:公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准。公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准,此次拟发行面值总额30亿元,期限6年。
4、益生股份:2019年净利润同比 +500% 拟10转7派10元。营收35.84亿元,同比 +143.26%;归属于上市公司股东的净利润21.76亿元,较上年度+499.73%;基本每股收益3.79元,较上年度 +501.59%。公司利润分配预案为:以总股本5.77亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00 元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
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