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农行或刷新A股史上最大定增纪录 拟募资不超1000亿元

2018-03-12 23:52 来源:国际金融报

农行或刷新A股史上最大定增纪录 拟募资不超1000亿元

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3月12日,中国农业银行(行情601288,)(港股01288)发布了一项募资规模不超过1000亿元的非公开发行A股股票预案,所募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

据悉,如果农行该定增预案最终通过,将成为A股历史上最大规模的再融资。

农行或刷新A股史上最大规模定增纪录,拟定增募资不超1000亿元

▲ 图片来源:农业银行公告

公告显示,农行此次非公开发行A股股票的发行对象为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司及新华保险(行情601336,)(港股01336),拟认购金额分别为400.269亿元、392.13亿元、100亿元、50亿元、30亿元、20亿元、7.601亿元。其中,汇金公司、财政部和新华保险为农行的现有股东。汇金公司、财政部所认购股份的限售期为5年,其余认购者的限售期为3年。

农行披露,截至2017年9月30日,农行集团口径资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.40%、11.23%和10.58%。为进一步优化资本结构,保持较高的资本质量和充足的资本水平,需要借助资本市场补充核心一级资本。

此外,农行称,截至2014年末、2015年末、2016年末和 2017 年9月末,该行资产总额较上年末增速分别为 9.70%、11.38%、10.00%和6.91%。未来几年,其业务转型和发展都需要有充足的资本作为支撑。

申万宏源(行情000166,)(港股00218)团队分析,农行IPO时间较晚,2011年工、中、建行配股,农行并未参与,与另外三大行一直存在资本缺口,解决长期历史遗留问题是本次定增的原因之一。

从各发行对象来看,除去汇金公司和财政部,其余的发行对象中,上海海烟投资管理有限公司与中维资本两家均为中国烟草集团背景公司,再加上中国烟草总公司、中国烟草总公司湖北省公司,“中烟系”法人占到四席。

据了解,自2016年以来,烟草集团便频频参与银行定增。

2016年1月,中信银行(行情601998,)(港股00998)非公开发行募资120亿元,中国烟草总公司全额认购。

2016年7月,烟草集团又参与了兴业银行(行情601166,)高达260亿元的定增,其中,中国烟草公司、福建烟草和广东烟草三家分别出资75亿元、20亿元和15亿元,累计出资110亿元。

农行同日公布的业绩快报显示,截至2017年末,农行实现营业收入5370.41亿元,归母净利润约1929.62亿元,同比增长4.90%。不良贷款率为1.81%,较2016年降低0.56个百分点;拨备覆盖率达208.37%,较去年末提升34.97个百分点。

本文来源:国际金融报责任编辑:KS002

A股投资农业银行

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