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猫眼即将月底上市 最高募资27亿港元

2019-01-18 12:18:00

原标题:猫眼即将月底上市 最高募资27亿港元

据路透社报道,猫眼娱乐本月底在联交所挂牌上市,拟最高募资27亿港元。

销售文件显示,猫眼娱乐初步拟发售1.32377亿股新股,招股价区间为每股14.8到20.4港元,集资19.59到27亿港元,约合2.5到3.45亿美元,以此计算,猫眼娱乐发行市值区间约为168.9到231.3亿港元。

2017年底腾讯投资时猫眼估值在200亿左右,若猫眼娱乐选择定价区间下限,则意味着猫眼娱乐的估值已经缩水。

该公司已经锁定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光创投)为基石投资者,认购金额分别为1,500万美元及300万美元,占IPO比重大约6%。

猫眼娱乐今天开始路演,预计于下周四(24日)定价,31日在联交所挂牌上市,新股编号“1896”,联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林。

猫眼通过今年新设立的猫眼科技控制境内经营实体天津猫眼微影,光线创始人王长田为猫眼实际控制人。其实际控制猫眼48.8%股权,其中通过个人全资拥有的Vibrant Wide Limited 持有28.77%,以及通过光线传媒全资的香港影业国际持有20.03%。光线传媒是光线控股控制的上市公司,王长田持有光线控股95%股权。

微影时代为猫眼第二大股东,该公司去年与猫眼合并,目前持有猫眼29.02%股权。腾讯(2017年投资猫眼10亿元,并与猫眼签订战略合作协议,腾讯亦为微影股东)持有猫眼11.63%、美团点评持有8.56%、CEO郑志昊持有2%。其中微影时代股东穿透后,微影时代三家BVI公司合计持有猫眼20.61%、华人文化旗下的CMC Sports持有3.02%,华谊兄弟持有0.5%、 华山投资持有0.07%、 体育之窗旗下的Glassy Mind持有0.17%。

值得注意的是,招股书显示,2017年光线控股曾将天津猫眼微影的股权质押给招商银行和华润深国投,以获得贷款。为了让猫眼上市,这笔质押在上市前解除,但猫眼IPO后一个月内要再质押回去。

2018年1到9月,猫眼娱乐录得收益30.6亿元人民币,亏损1.44亿元,上年同期收益及亏损分别为15.3亿元及1.52亿元;亏损主要由于票务系统及内容宣发的成本增加及2017年完成微影收购后无形资产摊销增加所致。期内经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为9380万元。

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