【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘,道琼斯指数跌682.09点,跌幅1.99%,报33587.07点;标普500指数跌88.12点,跌幅2.12%,报4063.98点;纳斯达克综合指数跌357.75点,跌幅2.67%,报13031.68点。港股ADR指数也下跌,按比例计算,收报27940点,跌290.87点或-1.04%。

2、美国4月消费物价指数(CPI)按月上涨0.8%,预期为上升0.2%;按年上涨4.2%,创2008年以来最高单月升幅,预期为上升3.6%。数据公布后,美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%,而在数据公布前为88%。通胀压力再度拖累美股下滑。美国10年期国债收益率大涨4.27%至1.693。大型科技股带领跌势,苹果(AAPL.US)和微软(MSFT.US)股价齐挫逾2%。港股恒生科技指数今日再度承压。

3、就MSCI公布其所有指数的2021年5月的半年度指数审议结果,中金发表报告表示,调整后的成份股从当前的709只上升为748只,MSCI还调整90家公司的自由流通因子,也将因此会对成分股在指数内权重产生变化。中金测算,受此次调整影响,贝壳、中国飞鹤、理想汽车、保利协鑫、腾讯音乐、小鹏汽车、拼多多、思摩尔国际、恒腾网络、赣锋锂业等权重增加最多,从0.3%到0.07%不等。相反,腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、美团(03690)、工商银行(01398)、网易(09999)、建设银行(00939)、京东(09618)、百度(09888)、小米(01810)等因摊薄效应在指数中权重的下降最大。

4、据《上证报》消息,从“五一”假期前后获批到5月中旬开始发行,首批7只恒生科技ETF驶入“加速道”,为平淡的基金发行市场增添了一抹亮色。相关基金公司人士表示,尽管近期的震荡行情会在一定程度上影响销售数据,但各家机构仍会分秒必争地推进ETF发行,因为对ETF产品来说,相比首发规模,率先成立上市从而占据先发优势更加重要。

5、国务院同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点,试点品种为已取得我国境内上市许可的13个非处方药。涉及相关港股包括阿里健康(00241)、京东健康(06618)、平安好医生(01833)。

6、中车时代电气(03898)公布,就公司拟申请首次公开发行A股股票并在上交所科创板上市,根据上交所于 2021年 5月12日发佈的《上交所科创板上市委员会 2021年第三十次审议会议结果公告》,审议结果为:符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据会议审议结果,该公司的建议发行A股已获得上交所科创板上市委员会审议通过。

7、京东物流计划5月17至5月21日启动招股,5月28日在港上市。截止目前,京东物流已在港进行了10天上市前的分析师路演。京东物流此次计划发行10%股份,估值约350亿美元,折合人民币约2253亿元。

8、比特币持续下跌,下破52000美元/枚,跌幅扩大至8.32%。涉及相关港股包括火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)。

9、据《经济参考报》消息,“可再生能源发展需要不断创新发展模式,与其他产业进行融合发展和多元化开发利用,特别是交通行业与可再生能源融合发展。”5月12日,在中国石油化工集团有限公司举行的交通能源转型产业研讨会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏建议,加快新能源和交通等融合发展项目的推广应用,探索可再生能源规模化制氢的利用。涉及相关港股包括中集安瑞科(03899)、中国旭阳集团(01907)、潍柴动力(02338)。

10、据市场消息,达能将出售蒙牛乳业(02319)的9.8%股份,价值19.9亿美元。出售价为每股38.95至39.8港元,即较昨日收市价41.9港元折让5-7%,套现至多154.2亿港元。交易完成后,达能将不再持有任何蒙牛股份。根据港交所披露易,达能集团所持的蒙牛乳业3.875亿股早在4月15日已经从中粮集团中转仓出来,转仓后中粮集团持股蒙牛8.46亿股,持股占比21.43%。

【公司要闻】

君实生物(01877)JS103注射液的临床试验申请获批

白云山(00874):附属获得申请变更后的药品生产许可证

中国生物制药(01177):达沙替尼片通过仿制药质量和疗效一致性评价

上海医药(02607):西咪替丁片及培哚普利叔丁胺片通过仿制药一致性评价

康方生物-B(09926):PD-1/VEGF双特异性抗体(AK112)启动多项临床研究

德琪医药-B(06996):塞利尼索获药监局批准临床试验 用于治疗晚期或复发性子宫内膜癌

基石药业-B(02616):胃肠道间质瘤同类首创精准靶向药avapritinib中国香港地区的新药上市申请获受理

中车时代电气(03898)建议发行A股已获得上交所科创板上市委员会审议通过

中国中铁(00390):高铁电气科创板IPO申请获上市委审议通过

宝龙地产(01238)获纳入MSCI中国指数成份股

乐享互动(06988)获纳入MSCI中国小型股指数成份股

阜博集团(03738)将获纳入MSCI香港小型股指数成份股

医思健康(02138)将获纳入MSCI香港小型股指数成份股

正商实业(00185)将获纳入MSCI香港小型股指数成份股

智勤控股(09913)将获纳入MSCI香港小型股指数成份股

百奥家庭互动(02100)将获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股

恒大汽车(00708):已获得授权专利1355件

希慎兴业(00014)合营公司斥资197.78亿港元收购香港铜锣湾地块

心动公司(02400):心动网络拟斥资约1.72亿元收购易玩6.86%股权

绿景中国地产(00095):深圳市绿景天盛实业被确认为白石洲城市更新项目一期实施主体

必瘦站(01830)将于2022财年增设20间“医疗+美容”服务中心

雷蛇(01337)5月12日耗资约2281.53万港元回购855万股

美亨实业(01897)5月12日耗资1720港元回购2000股

【财报数据】

统一企业中国(00220)首季税后利润减少11%至3.78亿人民币

扭亏为盈 德昌电机控股(00179)年度股东应占溢利2.12亿美元

易鑫集团(02858)首季汽车融资交易总数11.9万 较同期增129%

FIT HON TENG(06088)一季度来自持续经营的净利润1135.7万美元 同比增612%

富智康集团(02038)预计一季度综合净亏损约为3804万美元

北控清洁能源集团(01250)前4月累计总发电量约152.86万兆瓦时 同比增长25.5%

好孩子国际(01086)一季度收益同比增加27.2%至20.85亿港元

【宏观与行业】

1、央行消息,初步统计,2021年4月社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元,比2019年同期多1797亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.28万亿元,同比少增3399亿元。初步统计,4月末社会融资规模存量为296.16万亿元,同比增长11.7%。

2.、据央行消息,4月末,广义货币(M2)余额226.21万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点;狭义货币(M1)余额60.54万亿元,同比增长6.2%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高0.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.58万亿元,同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。

3、美国4月CPI同比增长4.2%,预期同比增长3.6%,前值2.6%;4月核心CPI同比增长3%,预期增长2.3%,前值1.6%。

4、5月12日,中国汽车动力电池产业联盟发布4月动力电池产量数据。今年4月,中国动力电池产量共计12.9GWh,同比增长173.7%,环比增长14.6%。其中三元电池产量6.7GWh,同比增长134.3%;磷酸铁锂电池产量6.2GWh,同比增长235.4%。

5、中汽协披露,4月,乘用车产销分别完成171.4万辆和170.4万辆,环比分别下降9%和9.1%,同比分别增长7.9%和10.8%。分车型来看,与上年同期相比,轿车产量同比下降,销量增长,其余三类车型产销均呈现增长。特别地,本月SUV刷新4月历史销量记录。

6、中汽协方面认为,基于当前行业的情况,预计芯片供应短缺的问题或将持续至明年1月。此外,中汽协方面表示,芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏,预计二季度影响幅度大于一季度,仍需保持审慎乐观的态度。此前,中国汽车工业协会副秘书长李邵华在接受记者独家专访时表示,芯片供应短缺最早预期6个月可以缓解,目前来看可能需要9个月到一年的时间。

7、据Counterpoint Research数据,一季度,印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等东南亚主要4个国家的智能手机市场同比增长34%,达2700万部。通过线上渠道销售量同比增长72%,占整个市场16%。OPPO今年一季度市占率上升到22%,占第一位。三星电子市占率为19%,位居第二。vivo(16%)、小米(13%)、realme(11%)等中国品牌占据第3至第5位,苹果以6%的占有率排在第6位。

8、普华永道12日发布的MoneyTreeTM报告显示,2020年下半年PE/VC在TMT行业的投资实现大幅度反弹。TMT行业的投资数量共计2063起,较上半年环比上升74%;投资金额为346.85亿美元,环比上升148%,投资额创下自2018年下半年以来新高。另外,从TMT四大子行业来看,科技行业投资热度稳居第一位置,投资数量和投资金额占比分别达到67%及63%。

9、国际数据公司(IDC)最新发布的《中国金融云市场(2020下半年)跟踪》报告显示,2020下半年,中国金融云市场规模达到27.3亿美元。在企业客户收紧IT预算背景下,金融云市场在本周期继续保持良好增长势头,同比增长39.5%。其中,基础设施与解决方案市场增速分别达到40.8%和36.5%。其中,公有云基础设施部分,阿里巴巴、腾讯、百度、华为和AWS占据85.4%市场份额。

10、QuestMobile数据显示,“五一”期间,出行服务、旅游服务等行业迎来大增长,出行服务行业日均活跃用户规模较去年同期净增8177.6万,增长率达48.5%,旅游服务行业日均活跃用户规模较去年同期净增1308.1万,增长率达83.1%。从2019、2020、2021三年的同比增长上看,旅游业务已经回归常态化增长区间。

11、Sensor Tower商店情报数据显示,2021年4月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金超过2.58亿美元,同比增长38.4%,蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.37亿美元的收入位列榜单第二名。榜单前五另外三款游戏为《赛马娘》、《Roblox》和《Coin Master》。

12、据国家广播电视总局消息,一季度,广播电视服务业总收入2328亿元,同比增长34%。其中,广播电视广告收入573亿元,同比增长75%;持证及备案机构网络视听收入725亿元,同比增长32%;有线电视网络收入154亿元,同比增长8%;广播电视节目销售收入63亿元,同比增长29%;游戏动漫、在线教育、信息服务等其他收入274亿元,同比增长7%。

13、受需求复苏、库存低等因素的影响,面板价格近期仍在上涨。群智咨询5月11日发布数据显示,从2020年三季度开始,全球LCD TV面板市场供需关系出现持续紧缺,推动面板价格持续上涨。自2020年6月启动上涨以来,LCD TV面板价格迎来上涨时间最长、涨幅最大的上涨周期。其中,32英寸累积涨幅高达1.5倍,43/50/55英寸价格均已翻倍,而大尺寸面板价格如65/75英寸等价格也上涨30%至60%。

14、进入5月中旬,啤酒将迎来销售旺季。据悉,“五一”假期刚结束,百威面向分析师举行的业绩会透露,百威等多个品牌已经涨价,不同品牌具体涨幅不同。这是今年啤酒市场第一家官宣涨价的企业,但在部分业内人士看来,百威不会是唯一一家涨价酒企。高端产品占比提升和提价是业绩的强支撑。随着二季度盈利弹性释放承压,龙头公司均可能考虑提价。

15、中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布数据显示,今年1-4月,我国充电基础设施增量为14.6万台,公共充电基础设施增量同比上涨100.3%,随车配建充电设施增量持续上升,同比上升129.8%。截至2021年4月,全国充电基础设施累计数量为182.7万台,同比增加42.0%。

【主要股东增减持】

5月7日,朱雀基金减持赣锋锂业(01772)121.98万股,每股作价100.25港元

5月7日,威灵顿管理增持云顶新耀-B(01952)283.25万股,每股作价63.545港元

5月6日,小摩减持康龙化成(03759)约7.46万股,每股作价约150.79港元

【大行评级】

小摩:首予哔哩哔哩-SW(09626)“增持”评级 目标价1600港元

小摩:首予京东集团-SW(09618)“增持”评级 目标价410港元

大摩:重申微盟集团(02013)“增持”评级 目标价25港元

麦格理:上调马钢(00323)目标价124%至5.6港元 评级升至“跑赢大市”

【交易闹铃】

招股中:新希望服务(03658)

业绩公布:

卜蜂国际(00043),裕元工业(集团)(00551),中芯国际集成电路制造(00981),华虹半导体(01347),新秀丽国际(01910),中国黄金国际资源(02099),宝胜国际(控股)(03813),汇联金融服务控股(08030),电子交易集团(08036),Atlinks Group(08043),朝威控股(08059),中国三三传媒集团(08087),国农金融投资(08120),中国地热能产业发展集团(08128),人和科技控股(08140),奥柏中国集团(08148),明梁控股集团(08152),国药科技股份(08156),港银控股(08162),领智金融集团(08163),上海交大慧谷信息产业(08205),中国医药集团(08225),树熊金融集团(08226),西安海天天线科技股份(08227),华星控股(08237),靖洋集团控股(08257),森浩集团(08285),倍搏集团(08331),合宝丰年控股(08406),K W Nelson Interior Design and Contracting Group(08411),雅居投资控股(08426),盛龙锦秀国际(08481),智纺国际控股(08521),荣丰集团亚洲(08526),TL Natural Gas(08536),旅橙文化控股(08627),True Partner Capital(08657)

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。