【重要数据】

【智通观点】

1、上周美股截至收盘，道指跌185.51点或0.54%，报33874.85点;纳指跌119.86点或0.85%，报13962.68点;标普500指数跌30.3点或0.72%，报4181.17点。四月最后一个交易日结束，纳指4月份累涨5.4%，为今年以来最大涨幅;标普500指数本月累涨5.24%，为去年11月以来最大涨幅;道指累涨2.7%。上周六港股ADR指数下跌，按比例计算，收报28621点，跌103.08点或0.36%。

2、Bloomberg Commodity index已反弹至2015年以来的最高水平。指数仅在4月份就上涨了8%，今年涨幅为15%，该指数有30%的股份追踪能源股。摩根大通资产管理首席全球策略师David Kelly表示，当行业无法加速供给时，整个商品价格周期便被抬升，这导致整个行业短线看涨。

3、4月30日，平安人寿将代表平安集团(02318)投资新方正集团。新方正集团由北大方正集团下属优质资产重组设立，平安人寿将以自有资金出资370.5-507.5亿元受让51.1%-70.0%的股权，实现控股。本次重整尚需履行相关审批程序。官方披露本次重组后的新方正集团将是“较为干净”的资产，预计本次投资风险可控，战略意义更为重大。中信建投证券认为，通过本次投资将进一步带动平安线上+线下医疗生态圈的搭建，有助于平安加大前端销售、打造差异化产品+服务壁垒;同时增强对医疗资源的整合效能、获得传统三差之外的“服务差”，助力平安新业务价值率的提升。当前公司股价对应PEV估值仅0.9PEV，处于历史20%分位。

4、福耀玻璃(03606)拟配售不超过1.01亿股新H股，净筹43.12亿港元。

5、中国燃气(00384)拟斥资4.84亿元间接收购北京华油49%股权，扩大在北京市和山东省的城市燃气项目网络。2020年，北京华油及其附属公司的年售气量为6.3亿立方米，年度归属于公司拥有人的净利润为人民币1.40亿元(相当于约1.68亿港元)。优质资产注入有利公司股价。

6、4月30日下午，复星医药(02196)驰援印度的新一批医疗防护物资——10万只KN95口罩由上海启程运往孟买。与此同时，由复星一家成员企业印度制药公司Gland Pharma捐赠的150台Breas呼吸机也将于本周运往印度。复星集团董事长郭广昌在个人微博上表示，印度的疫情依然在持续爆发中，单日确诊病例再创新高。对于现在的印度来说，制氧机就是战略物资，是能救命的东西。今天，我们确认了将有15000台迈卓制氧机在未来陆续启程运往印度疫情一线地区。

7、猫眼专业版数据显示，截至2021年5月2日19时11分，2021年五一档总票房(含预售)破8亿 。中金预计2021年五一档含服务费票房在保守/中性/乐观情形下分别为14.44/17.00/18.35亿元，较2019年下降5.2%/增长11.6%/增长20.4%。涉及相关企业包括猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)、欢喜传媒(01003)。

8、据《新华社》报道，中国钢铁工业协会最新公布报告显示，4月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1420万吨，下降6.7%，连续4旬环比下降;比年初增加690万吨，上升94.5%;比去年同期减少297万吨，下降17.3%。涉及相关股票包括马鞍山钢铁股份(00323)、重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)、西王特钢(01266)。

【公司要闻】

金川国际(02362)与LDA Capital订立一项非约束性要约

猫眼娱乐(01896)授出合共44.94万份受限制股份单位

JS环球生活(01691)自愿清盘Xiang Hong以及注销与解散GA1及GA2

京东集团-SW(09618)：京东物流已就拟议分拆向香港联交所递交聆讯后资料集

福耀玻璃(03606)拟配售不超过1.01亿股新H股 净筹43.12亿港元

中国燃气(00384)拟斥资4.84亿元间接收购北京华油49%股权 扩大在北京市和山东省的城市燃气项目网络

中国平安(02318)进一步深化医疗健康产业战略布局 平安人寿拟370.5-507.5亿元受让新方正集团51.1%-70%的股权

金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物向欧洲药品管理局提交上市许可申请以寻求批准将cilta-cel用于治疗多发性骨髓瘤患者

正商实业(00185)附属以代价6.739亿元竞得河南洛阳的土地使用权

火币科技(01611)与Huobi Worldwide订立数据库服务协议

中信证券(06030)：第一大股东中信股份增持2.59亿股H股

中国旺旺(00151)4月30日斥1696.53万港元回购300万股

雷蛇(01337)4月30日耗资1403.33万港元回购500万股

赢家时尚(03709)拟折让约 4.72%先旧后新配股最高净筹约1.98亿港元

中国船舶租赁(03877)授出最多合共1.44亿股购股权

百威亚太(01876)将于6月23日派付末期股息每股21.96港仙

国银租赁(01606)拟2.216亿美元购买八艘船舶

协鑫新能源(00451)拟再出售5座已营运光伏电站获得6.6亿元现金流 减少负债16.28亿元

【财报数据】

众安在线(06060)综合偿付能力充足率为610.62%

中国建材(03323)首季归母净利同比增长约2.25倍至20.12亿元

大唐新能源(01798)一季度归母净利同比增152.8%至12.12亿元

中国春来(01969)中期经调整纯利同比增加118.7%至1.94亿元

越秀交通基建(01052)：广州北二环高速3月路费收入约1.09亿元 环比增长约95.19%

中国金茂(00817)：上海金茂首季营收同比增长65.97%至74.67亿元

复星国际(00656)：复星高科一季度归母净利同比增56.42%至6.27亿元

通达集团(00698)前三月营业额22.87亿港元 同比上升37.6%

华润医药(03320)：华润医药控股一季度归母净利同比增加35.05%至6.87亿元

昆仑能源(00135)：昆仑燃气2020年净利润41.46亿元 同比增长约26.06%

昆仑能源(00135)：昆仑燃气首季净利同比增长20.23%至13.49亿元

京能清洁能源(00579)首季归母净利同比增19.1%至11.35亿元

中国燃气(00384)：中燃投资年度股东应占溢利26.22亿元

浙江沪杭甬(00576)一季度股东应占溢利12.29亿元

凤祥股份(09977)首季总收入达9亿元

九台农商银行(06122)一季度净利达5.99亿元

晋商银行(02558)首季净利约4.78亿元 同比基本持平

金辉控股(09993)：金辉集团首季净利润达3.28亿元

中国电力(02380)：五凌电力首季净利达2.65亿元

众安在线(06060)一季度净利达2.63亿元

金川国际(02362)首季总收益约1.66亿美元 同比减少28.64%

北京控股(00392)：燕京啤酒一季度股东应占亏损同比收窄55.85%至1.09亿元

【宏观与行业】

1、国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。4月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.1%、54.9%和53.8%，仍均保持在扩张区间，我国经济运行持续稳定恢复。

2、央行发文称，初步测算，2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%，比上年末低2.6个百分点。分部门看，非金融企业部门杠杆率为160.3%，比上年末低0.9个百分点;政府部门杠杆率为44.5%，比上年末低1.3个百分点;住户部门杠杆率为72.1%，比上年末低0.4个百分点。各部门杠杆率均出现不同程度的下降。

3、央行公告显示，2021年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%;一季度增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。一季度末房地产业中长期贷款余额同比增长5.6%，增速比上年末低2.2个百分点。

4、5月1日，从交通运输部获悉，预计今年“五一”假期全国客运量2.65亿人次，假期首日，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5637.3万人次，比2020年同期增长111.5%。其中，铁路预计发送旅客1738.3万人次，公路预计发送旅客3600万人次，水路预计发送旅客110万人次，民航预计发送旅客189万人次。

5、“五一”小长假期间(5月1日至5月5日)，首都机场预计运送旅客77.7万人次，日均15.54万人次，保障航班5449架次，日均1090架次。小长假期间，航班及客流量将从4月29日起出现较大幅度增长，高峰预计出现在5月1日，当天航班量及客流量或将达到今年以来的最高值，其中，进出港航班约1121架次，进出港旅客约16.7万人次。

6、国家邮政局监测数据显示，今年5月1日全天，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件，同比增长近三成，揽收快递包裹2.28亿件，同比增长二成五，折射出我国经济的稳定恢复和良好势头。

7、克而瑞研究中心发布的报告显示，29个重点监测城市商品住宅成交面积同比增长16%，环比微降4%，TOP100房企单月销售操盘金额同比增长32%，环比微降4.2%，较2020年月均销售规模增长8.3%。克而瑞称，TOP100房企单月实现销售操盘金额10359.7亿元，同比增长32%，较3月份降低27.3个百分点;环比微降4.2%，较2020年月均销售规模增长8.3%。

8、国际数据中心IDC公布2021年一季度全球平板电脑和Chromebook出货量统计数据。受远程工作和在线教育需求推动，平板电脑全球整体出货量达到3990万台，同比增长55.2%，创下自2013年一季度以来的最高增长率。榜单显示，联想出货量达380万台，本季度出货量同比增长138.1%，连续两个季度增长超过100%，成为全球第三大平板厂商，出货量第一为苹果公司，第二为三星。

9、市场调查机构Canalys公布的2021年第1季度全球云服务市场报告显示，该季度云基础设施服务支出增长35%，达到418亿美元。使用云服务用于数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的趋势仍在继续。根据Canalys的数据，客户在云上的支出首次超过400亿美元，总支出比2020年第1季度增加了近110亿美元，比2020年第4季度增加了近20亿美元。

10、由于芯片短缺状况持续，宝马、戴姆勒、本田等主要车企日前相继宣布最新停工计划。企业预计芯片短缺问题短期内难以改善，生产和业绩将承压。咨询机构罗兰贝格在近期公布的一项研究中预测，芯片短缺将持续到明年，原因是芯片供应持续紧张，而汽车等需求却日益旺盛。恩智浦半导体则预计今年全年汽车芯片供应都将非常紧张，并提醒汽车业面临的芯片短缺问题可能会延续到2022年。

11、券商一季度业绩分化较大，其中过半券商的自营业务收入均出现下滑，主因是一季度股债市场波动加大，自营业务不好做。国泰君安一季度自营收入达到41.22亿元，相比去年的8028万暴增了50倍，海通证券则以近50亿的投资收益排在首位;但同时也有三家券商自营收入为负，另有21家自营收入均比同期减少。

12、中国船舶工业行业协会的统计数据显示，今年一季度，以修正总吨计算，全球新船成交1294万吨，同比增长212%，其中，我国船舶企业承接675万吨，占到全球市场份额的52.2%，位居世界第一。受益于订单大幅增加，重点企业一季度实现主营业务收入530亿元，同比增长21.6%。

13、据国家能源局网站消息，国家能源局近日印发《2021年能源工作指导意见》，提出了2021年主要预期目标。其中，在能源结构方面，煤炭消费比重下降到56%以下。新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。

14、在中国经济持续复苏、节日消费等多重因素作用下，我国一季度金饰需求表现强劲。中国黄金协会30日发布的数据显示，一季度全国黄金实际消费量为288.20吨，已恢复至2019年同期水平，其中黄金首饰消费169.18吨，同比增长83.81%。

【主要股东增减持】

摩根大通增持康希诺生物—B(06185)35.3722万股，每股作价348.5661港元

美国资本集团增持永升生活服务(01995)139.80万股，每股作价18.499港元

摩根大通增持康龙化成(03759)29.1518万股，每股作价155.7689港元

摩根大通减持福莱特玻璃(06865)333.7002万股，每股作价24.5645港元

贝莱德增持龙源电力(00916)33.1万股，每股作价11.7081港元

【大行评级】

瑞信：升百胜中国-S(09987)目标价9%至559港元 评级“跑赢大市”

瑞信：鞍钢股份(00347)首季表现符合预期 目标价升16%至5.2港元

美银证券：维持赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价降至128港元

高盛：重申渣打集团(02888)“买入”评级 目标价升10%至66港元

交银国际：维持中金公司(03908)“买入”评级 目标价微升2%至25.5港元

【交易闹铃】

招股中：无

公布业绩：梦东方(00593)

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