4月22日,资本邦了解到,全国中小企业股份转让系统挂牌委员会定于2021年4月30日上午9时召开2021年第6次审议会议(普通程序),届时将审议美之高(834765.NQ)精选层小IPO申报事宜,参会委员有贾忠磊、宣雷、姚飞军、魏天慧、朱清滨。

美之高于2015年12月15日挂牌新三板,立足于收纳产品行业,主要从事金属置物架收纳用品的研发、生产、销售业务,立志将公司打造为DIY收纳产品一流品牌。

日前,美之高发布了2020年度报告及分红预案。公司2020年实现营业收入6.32亿元,同比增长37.53%,主要为报告期内外销收入增加;归属于挂牌公司股东的净利润6116.52万元,同比增长119.13%。

谈及年度权益分派预案,美之高则拟以公司现有总股本5570万股为基数,向全体股东每10股派发现金3.25元,共计派发现金红利1810.25万元。

公开发行说明书显示,美之高控股股东为黄华侨,实际控制人为黄华侨及蔡秀莹,二人系夫妻关系。黄华侨任公司董事长、总经理,蔡秀莹任公司董事。具体来看,黄华侨、蔡秀莹分别直接持有公司股份2150万股、1004万股,分别占公司股份的38.60%、18.03%;除直接持有公司股份外,黄华侨与蔡秀莹夫妇通过华汇通鼎间接控制公司17.95%的股份,通过新余美高间接控制公司8.98%的股份。综上,黄华侨与蔡秀莹夫妇直接和间接合计控制公司83.55%股份。

本次发行前,美之高总股本为5570万股,本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过1856.67万股(全额行使超额配售选择权的情况下),发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的25%。

精选层小IPO方案显示,美之高拟公开发行不超过1614.50万股(未考虑超额配售选择权),不超过1856.67万股(全额行使超额配售选择权);每股面值1.00元人民币,届时将采用和主承销商华创证券自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,初步确定本次发行底价为不低于8.48元/股。

美之高本次募集资金均围绕公司主营业务展开,届时将投资于金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目。美之高表示,本次募集资金投资项目着眼于提升公司产品质量、扩大产能、提高服务水平和技术研发实力,不会导致公司生产经营模式发生变化。

对于未来前景,美之高认为,我国作为人口大国,目前经济仍处于相对快速增长阶段,且一二线城市房价高昂、居住空间相对有限,未来收纳产业市场十分广阔。随着我国人民生活水平的不断提高、兼顾美观和实用的消费理念逐渐形成、城镇化率提高和消费结构升级,家庭日常生活中对于收纳产品、收纳服务的消费都将不断增加。