4月22日，两市高开低走，股指分化，芯片半导体板块集体走强，杭氧股份、士兰微、中晶科技等股价涨停，梅迪凯、芯原股份、国星光电等股价纷纷大涨。

​芯片产能紧张愈演愈烈并且在进一步蔓延，美国最大芯片代工企业CEO已在本月初警告，缺芯潮会持续到2022年或更晚。

芯片大厂为了缓解产能紧张涨价、停止接单等措施轮番上演，继义隆暂停接单MCU之后，盛群半导体于4月21日发布通知，即日起暂停接单。盛群半导体称，晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价，涨价幅度15%-30%。

另有市场报道，芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判，晶圆代工价格将再次拔高，涨幅10%-20%起跳。其中，28nm和40nm制程报价至少上涨40%；而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。

从国内产业发展情况看，受益于国内疫情的及时防控，晶圆产业链及时复工复产，中国集成电路产业继续保持两位数增长。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。

中信证券此前发布研报称，供给端方面，晶圆厂产能新增不足；需求端方面，5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏，芯片缺货涨价或将延续至 2021 年底至 2022 年。需求回暖下，半导体行业国产化有望加速，产业链各环节企业均可获益。

在国产化加速背景下，相关企业业绩明显增厚，中芯国际2020年归属于上市公司股东的净利润为43.3亿元，同比增长141.5%，实现上市后的首次盈利，成为科创板首家摘“U”公司，同时也为国产半导体产业链注入动力。

而就在全球产能不足，国产替代受益加速崛起的大好时机，国家大基金却在“甩卖”产业链关键公司。

从2021年开年至今，已有9只芯片股发布国家大基金减持股份计划的相关进展，分别为9家企业分别为太极实业、长电科技、兆易创新、晶方科技、安集科技、华天科技、北斗星通、长川科技、中芯国际。

其中大陆晶圆代工龙头中芯国际、国产IC封测业第一股长川科技等绩优股也难逃减持命运。而减持计划公布后，多只相关芯片股的股价不同程度出现小幅下跌。

对于国家大基金的突然减持，不免引发担心，粤开证券认为，国家大基金减持为常规操作，短期或影响市场情绪，但对公司经营和基本面不会产重大影响。国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚，国家大基金二期成立以来，一期也在有序退出优化投资结构。

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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