主题机会
铜箔市场再掀涨价潮 供不应求将成2-3年内常态

据台媒报道,CCL供应链透露,现在铜箔处于严重供不应求的状态,交期不断拉长之余,一向对市场供需最敏感的中系铜箔供应链,一日三价已毫不夸张。据悉,当前标准铜箔涨幅仅限于一般应用,尚未蔓延至高频高速相关的低表面粗糙度铜箔(VLP)、极低表面粗糙度铜箔(HVLP)内,且不论是标准箔、锂电铜箔加工费,都还未及2017年高点。若5G基站、交换器、服务器等相关运用爆发,相对合格供应商家数更少、产能更稀缺的高频高速材料加入战场,势必加剧下游CCL、PCB厂已经相当紧张市场情绪。且这一次,多数产业界认为EV与5G商机不再是雷声大雨点小,在新设的铜箔产能还没到位前,供不应求有机会成为2-3年内的日常。
嘉元科技公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,宁德时代比亚迪等均是公司重要客户;诺德股份公司铜箔产品销售持续增长,盈利水平大幅提高;超华科技公司铜箔订单充足,产能利用率处在高位,8000吨铜箔二期项目已于2020年11月投产。
加快推动新型储能发展文件出台 行业迎来十倍空间
国家发改委、能源局21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,计划到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,实现从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。
此前,国家能源局局长章建华率队调研时还透露,将研究出台全国性的电化学储能政策。国盛证券表示截至2020年底,我国累计储能装机35.6GW,除抽水蓄能外,其他技术储能装机规模为3.81GW,其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW。本次政策有望促使新储能技术加速发展,累计装机规模有望实现五年十倍的增长。
宁德时代是全球最大的锂电池生产商,并布局储能领域;阳光电源正加速拓展储能逆变器市场,行业市占率领先。
国六以下重型柴油车即将停售 减排产业链需求提升
工信部装备工业发展中心21日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》,要求自今年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了产品名单。国六排放标准提标,通过机内净化已无法满足要求,需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术,技术要求更为复杂,将带来产业链需求扩张。
隆盛科技一季度预增逾7倍,受益于国六相关产品销售量明显增长;龙蟠科技主营车用尿素等产品,一季度净利润增长143%;艾可蓝是轻型柴油机涂覆与封装领域的领先企业。
芯片代工产能持续紧张 大厂明年合同调涨40%
今日有报道称,芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判,晶圆代工价格将再次拔高,涨幅10%-20%起跳。其中,28nm和40nm制程报价至少上涨40%;而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。据悉,由于台积电价格目前未变,这次调价过后,联电代工价格将超过台积电。业内估计,其他代工厂也将同步跟进涨价。
机构指出,供给端方面,晶圆厂产能新增不足;需求端方面,5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏,芯片缺货涨价或将延续至2021年底至2022年。需求回暖下,半导体行业国产化有望加速,产业链各环节企业均可获益。相关概念股主要有中芯国际、长电科技等。
推进肉牛肉羊生产发展行动方案印发 积极出台支持政策
农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出,坚持数量和质量并重,拓展增产空间,多渠道增加牛羊肉供给。到2025年,牛羊肉自给率保持在85%左右;牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右;牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。农业农村部将会同相关部门落实好养殖用地、牛羊调出大县奖励、活畜抵押和保单抵押贷款试点等政策,推动扩大牛羊政策性保险覆盖范围。各地特别是牛羊生产大省和草原牧区要结合本地实际,积极出台地方支持政策。
西部牧业拥有奶牛、肉牛等良种繁育、养殖、屠宰加工等完整畜牧经济产业链;福成股份主要要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等业务。

​隔夜外盘
1、美股
美东时间周三,美股反弹。截至收盘,道指涨0.93%;纳指涨1.19%;标普500指数涨0.93%。盘面上,新能源汽车、芯片、航空、石油、银行、大麻、区块链、抗疫概念股普涨,大型科技股涨跌互现。
2、欧股
欧股主要指数普涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨0.52%。法国巴黎股市CAC40指数涨0.74%。德国法兰克福股市DAX30指数涨0.44%。
3、黄金
国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价21日比前一交易日上涨14.7美元,收于每盎司1793.1美元,涨幅0.83%。
4、石油
国际油价再度收跌。纽约6月原油期货收跌1.32美元,跌幅2.1%,报61.35美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.25美元,跌幅1.88%,报65.32美元/桶。