主题机会

MCU缺货潮从车用向外蔓延 家电MCU排产到明年

据台媒报道，近期小家电与消费性MCU（微控制芯片）供给偏紧压力继续加大，交货周期从正常的4-6周拉长到5-10个月。台湾地区新唐科技、九齐科技和凌通科技等主要MCU厂商传出近期再度调涨报价10%-20%。同时，主要MCU厂商今年底前的产能均已订满，小家电等下游客户已争相洽谈明年上半年产能分配事宜。受产品量价齐升利好刺激，近一个月来，九齐(6494.TWO)股价涨77%，新唐(4919.TW)涨57%。

业内认为，由于ST、瑞萨等MCU龙头均将产能向价格、利润率更高的车用MCU倾斜，导致家电及消费性MCU产能减少。在车用MCU缺货压力仍未缓解情况下，MCU缺货潮正加速向外蔓延，中低端MCU进入高景气阶段。东软载波是国内最早提供符合国际标准的白色家电MCU厂商，芯片广泛应用在家电、工控、仪器仪表和汽车电子等领域。芯海科技产品涵盖8位、32位MCU，8位MCU主要应用于小家电，公司3月接受机构调研时称，当前市场MCU供应非常紧张，需求旺盛。

百度Apollo将迎来量产高峰 自动驾驶商业化提速

19日召开的上海车展上，百度集团智能驾驶事业群总经理李震宇表示，今年下半年，百度Apollo自动驾驶将迎来量产高峰，每月会有一款新车上市，未来3年至5年内预计前装量产搭载量达到100万台。中金公司胡誉镜认为，在自动驾驶方案、算法、计算芯片、核心传感器、高精度地图等技术进步的红利下，高级别自动驾驶商业化进程迎来提速，潜在市场规模可达万亿元级。

千方科技积极布局LTE-V智能网联车产业，已完成路侧设备RSU和车载设备OBU的研发；星网宇达在惯性导航领域深耕多年，结合北斗打造组合导航系统；天迈科技基于车联网技术为城市公交运营提供综合解决方案。上述三公司均与百度Apollo展开了深入合作。

三部门联合发文：便利二手车交易

商务部网站19日消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》，从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。一是推行二手车异地交易，买卖双方可以选择在车辆转出地或者转入地进行交易；二是便利二手车转移登记；三是规范二手车交易行为。

盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。浩物股份旗下有二手车市场；国机汽车主营汽车贸易综合服务，涵盖二手车业务。

风电光伏发电建设规划超预期 行业迎来重要支持

19日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，明确了2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重要达到11%左右，并首次提出该占比到2025年要达到16.5%左右的目标。

据测算，如要达成上述目标，风电光伏未来四年每年的新增装机都至少在100吉瓦以上。华泰证券认为，正式征求意见最关键的变化就是，删掉了前期流传版本中关于通过存量项目减补优先获得新增项目的相关表述。同时，正式征求意见稿提到了十四五规划，给行业注入强心剂。公司方面，联泓新科主营EVA光伏料产品，泰胜风能主营风塔及叶片等。

央行推进金融信息基础设施建设 行业发展空间大

19日，央行召开2021年科技工作电视会议，要求高标准构建金融信息基础设施，加快新一代人民银行骨干网络、数据中心和“央行云”建设，提高金融信息基础设施管理水平，并推动全球法人识别编码（LEI）应用向纵深推进。

金融IT的发展有两大驱动力：规则变化方面，金融机构的业务类系统需要升级来适应政策变化；技术进步方面，金融机构日常经营过程中会有一些痛点或是为了改善业务流程，相应的管理类系统需要升级换代。高伟达子公司建信金科是银行IT标杆企业；长亮科技是银行核心系统等领域解决方案的主要供应商，累计服务超过800家客户。

隔夜外盘

1、美股

美东时间周一，美股三大指数集体收跌。盘面上，区块链概念股集体大跌，大型芯片股全线下挫。截至收盘，道指跌0.36%，报34077.63点；纳指跌0.98%，报13914.77点；标普500指数跌0.53%，报4163.26点。个股方面，特斯拉跌超3%。

2、欧股

欧洲时间周一，欧洲主要股指涨跌互现。德国法兰克福股市DAX30指数报收于15368.39点，跌0.59%；英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7000.08点，跌0.28%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6296.69点，涨0.15%。

3、黄金

国际金价小幅收跌，险守1770美元关口。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日下跌9.6美元，收于每盎司1770.6美元，跌幅为0.54%。

4、石油

国际油价收涨，美油、布油涨幅均在0.5%以内。纽约5月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.4%，报63.38美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.42%，报67.05美元/桶。