今天三大指数集体走强：

创业板指数大涨4.14%，是去年2月4日以来首次；

成交量也明显放大：

两个月内首次突破8000亿，北向也大幅流入163亿。

是谁给了市场那么大的勇气，如此大胆的加仓？是华为把PPT变成了能掏钱购买的智能汽车，还是受苹果即将发布新产品刺激的消费电子？


其实，今天大家都把焦点集中到了华为的自动驾驶上，而忽略了周末证监会发布的一则大消息。

上周末盘后，上交所修订发布企业在科创板上市申报及推荐的相关规定，在政策上分出了三类：


支持类：科技创新含量高的企业。
限制类：金融科技，模式创新的企业。

禁止类：房地产、主要从事金融、投资类业务的企业。


想想当初，如果监管晚一天，让估值逼近3万亿的蚂蚁上市了，首日股价直接飙上150元，然后再爆出业务违规、全面整改的话，那股价估计要跌到50元去了吧。

这一起一落，改变了不少人的命运，蚂蚁股东们的发财梦肯定是破灭了，业务分拆后，上市部分的估值可能也就几千亿。

但对于当时中签的股民们，要不是监管最后踩了刹车，那就有可能再次见证中石油式的悲剧了。


因此，对于监管给科创板打补丁，今天市场用放量大涨表示敬意。而划时代的自动驾驶也好、出现拐点的消费电子也罢，都是乘了监管的东风而已。

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当然，从机会角度考虑，今天最热的还是华为的自动驾驶。其实早在16年就开始布局自动驾驶了，但当时仅停留在PPT上；而现在能够掏钱买了，当然就不一样了，说是中国自动驾驶的里程碑，一点也不为过。

具体详细的分析，可以参阅今天的二条文章《为什么手机巨头都想造车？》，其中对智能驾驶解读的很到位，相关标的也给大家罗列出来了。

但这并不代表我就非常看好这次机会。就好像虽然今天消费电子受消息刺激，大幅反弹，果链龙头歌尔股份涨停，立讯精密接近涨停，但VR的量产要到明年才能全面释放，而今年接下去的业绩并不一定能超预期，估值修复会比较缓慢。

因此，到底是游资又一次的题材炒作还是主力机构切换低位成长股，这就要看今天的龙虎榜成交回报了。

比如，在长安汽车的龙虎榜上显示，均有游资与机构参与，但总体净卖出。


而像亚太股份这种，还是以游资进出为主。在有限的龙虎榜中，并没能体现出明显的机构参与痕迹。


对华为的自动驾驶，我再提醒一下：


1、比技术，国内没人是华为的对手，一但华为介入企业赛道的情况，需要大家持续跟踪；


2、华为在行业投入了7年，但技术从L2直接到了L4，还是很让人意外的，对于这方面，是不是达到了L4的标准，不好说。华为是民族的骄傲，同样也是一家很善于品牌推广和营销的公司；

3、因为没有量产，所以对产业链还谈不上影响；但调研下来，对产业链不是很友好。华为无论是学苹果还是特斯拉，产业链上的公司，短期业绩可能快速暴增，但最终会像果链一样，绝大部分利润被苹果拿走。

首先，华为和大部分企业谈的就是给你订单，但要你共享技术，然后华为会升级你的技术，或要求按照他指定的技术来做，那主机厂和零部件企业就彻底沦为代工了。

其次，大家可以看到，包括这次发布在内，汽车很牛的几项技术，比如激光雷达、热管理都是自己掌握的。因此，留给其他企业发展的空间真心不大。


最后，虽然自动驾驶，甚至是无人驾驶是未来发展的方向，渗透普及率也会逐步提高，但阻碍发展的并非只有技术，法律和道德层面的问题更为重要。

一旦出现交通事故，到底是自动驾驶系统的责任还是车主的责任，如果这些问题不能妥善解决，那么对无人驾驶还需要保持一份谨慎。当然，有较强的交易能力的话，现在可以当概念题材来炒作。

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我是你们的九点君，这里有故事、有观点、有态度。正文就这么多，没有聊到的，或者大家有什么想聊的，我们留言区见。