林园:中国乳制品还处在儿童阶段!医药是超过茅台的长期投资标的
1、中国乳制品还处在儿童阶段,充满投资机会
林园前不久在接受采访中表示,乳制品按照发展周期来看,现在还处于——不能说是婴儿,也还是青少年阶段。还没有产生真正的龙头,里面充满了机会。实际上,这些年来林园一直看好乳制品行业。认为到目前为止,乳制品公司还在儿童阶段。我们看龙头的市值才2000多亿。但全球的牛奶的公司市值超过万亿,好几个。早着呢,再加上中国的这个人口。龙头公司经过这么多年,他也是非常厉害的,融资也不是很多。
去年12月,林园也表示,我们看好一些刚需行业,比如说乳制品、粮油食品。与全球相比,我们这两块还是相差巨大。毫不夸张地说,与全球相比,我们的乳制品行业、粮油行业还是少年阶段,甚至是儿童阶段。最近我们发现乳制品行业在发生一些变化,以前两大乳制品龙头之间会打价格战,但最近两个多月以来,超市乳制品打折现象明显少了。我们判断接下来乳制品行业还要往前走一步。
2、医药将是超过茅台的最大的长期投资标的
林园:医药将是超过茅台的最大的长期投资标的!林园如何投资医药行业?怎么看医药板块较高的市盈率?林园表示,医药行业还在充分竞争,看着市盈率较高,但当龙头竞争出来后,几年时间市盈率就降下来了。那怎么看医药板块的机会呢?主要看产品是否有未来,是否有更大的市场,我将这点作为一个主要依据。
实际上,过去林园一直看好医药行业,特别是中药行业。正像他说的,因为是中国人,老祖宗的东西还是值得留下的,并且中药确实是有效的。前不久,林园也表示投资要买垄断,买和嘴巴有关系的,因为什么时候都离不开吃的,最好是还和健康有关系,现阶段最看好中成药和乳业。
林园还在采访中表示,首选中药概念,大品牌品种,国企属性,独家爆品垄断能卖100年,销量很大,最好治疗大内科品种诸如高血压,心脏病,糖尿病,肝病等,这类都是慢性病,反复消费的品种。投资医药企业的核心是不需要企业的研发费用占比很大,只需要他是现金奶牛,不断盈利。
中医药的未来前景本来就很广阔。这样企业到时会给很好的回报,毕竟人生短短几十年。要的是收益。医药将是超过茅台(消费文化垄断)、中国平安(金融科技)的最大的长期投资标的。因为人们都是为了一张嘴巴而活。首先喘气,其次健康。
3、医美门槛并不高,最后肯定过剩,不会去投资
林园:医美门槛并不高,最后肯定过剩,不会去投资!林园表示,医美行业是大家公认的一个好赛道,但我不会去投资。因为我看到一些女孩都是一样的鼻子,(医美)现在肯定是一股热潮。但如果接下来这个行业继续繁荣的话,竞争也是非常激烈的。现在的资本都在向医美靠拢,肯定是都觉得好,但其门槛并不高,最后肯定会过剩,这就是投资的常识。
医美行业股票最近几年受到投资者追捧,尤其是玻尿酸三剑客爱美客、华熙生物、昊海生科,行业中排名前三的这三个公司更是牛气冲天。还有几家公司是生产肉毒毒素的:四环制药、爱美客、华熙生物、复星医药。数据显示,中国医美市场近五年的平均增速为30%左右,有望在2021年超越美国,成为医美第一大市场,预计2025年中国医美市场规模突破万亿元。《2020医美行业白皮书》显示,2020年,遭遇疫情冲击,中国纯医美市场规模仍达1975亿元,占比全球17%。
4、要投资“有钱人”,不要投资“穷人”
林园:要投资“有钱人”,不要投资“穷人”,投资穷人很难挣钱!被称为民间股神的林园在今年3月底的演讲中表示,资金往头部公司集中的规律是全球性的,不仅中国资金,全球资金都在流入头部公司。过去100年,资金都是在抱团的。这不是机构“商量”着来的,是资金的一种自然选择。
在中国市场上,2016年以来,资金就在流入头部公司,这个趋势已经延续好几年了。这个趋势未来会更加明显,因为全球竞争愈发激烈,生产过剩是全球现象,所以资金通过常识选择了头部公司。 对林园这个说法,我是认同的。前一阶段,大家对机构抱团股颇有微词,这些抱团股也经历了大幅下跌。
但我们应该看到,在注册制背景下,资金会重点向龙头公司集中,大部分小股票会逐渐边缘化,经营不好的还有退市风险。在成熟市场也基本是这种情况,因此A股市场散户热衷买中小盘股票比较危险,或者买龙头,或者买基金、etf,这样风险还相对小点。
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