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一、要闻精选

〇从业内获悉，国家发展改革委近日已经形成一份《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》。根据征求意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。

〇4月8日，浪潮全球发布全新M6服务器，针对智慧时代需求设计，涵盖包括面向云计算、大数据、人工智能等应用场景的16款产品，提供业界最为丰富的场景产品阵列。

〇财政部、证监会发布通知，原中小板上市公司应于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系。

〇商务部8日表示，在推动电子商务健康发展方面，今年将加快B2C电子商务平台、直播电商等相关行业标准的制定。

〇截至4月8日，已有30余家期货公司披露2020年业绩，经纪业务普遍大幅增长，资产管理、风险管理、投资咨询等创新业务多点开花。

〇上海市提出23条任务措施提升国际贸易中心能级，涉及提升高端商品和服务集聚能力，推动首发经济发展，深化品牌经济发展，加快免退税经济发展。

〇8日，北向资金净卖 出17.03亿元。中国平安获逆势净买 入4.2亿元，伊利股份、比亚迪分获净买 入3.16亿元、2.28亿元。

二、重大事件

● 艾华集团一季度业绩大增、被动元器件持续高景气

艾华集团（603989）最新公告，预计一季度实现净利润1.05亿至1.2亿元，同比增长71%至95%，因受5G技术加速普及，汽车电子化、智能制造产业不断扩大，以及国产替代进程不断加快深化的影响，被动元器件行业景气度持续上升。

目前铝电解电容器的大部分市场份额掌握在日系厂商手中，它们的产能正逐步向汽车电子等领域转移，为国内厂商发展提供了机遇。东吴证券王平阳表示，今年一季度以来，被动元器件厂稼动率高企，行业库存保持低位，海外厂商开始了新一轮调价，行业高景气度仍将持续。

江海股份（002484）主营铝电解电容、薄膜电容以及超级电容等，一季度业绩预增80%至120%；

风华高科（000636）是被动元件龙头厂商，产品线布局齐全。

● 占中国进口逾七成产锂大国封国、或大幅推涨碳酸锂价格
据报道，为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长，智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局（USGS）数据显示，智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示，去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。
点评：业内人士分析，智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显，对市场影响量可达20%以上。需求方面，据中国汽车工业协会数据显示，今年2月，国内新能源车销量11万辆，同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动，去年下半年起，碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示，截至4月6日，国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨，较去年初4.44万元/吨的价格低位，至多已上涨113.96%。供应紧张，需求持续旺盛，预计二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。
永兴材料（002756）1万吨电池级碳酸锂项目已经达产，目前销售良好。该项目位于江西省宜丰县，当地锂矿资源丰富，占亚洲总储量的31%，并且公司拥有自己的矿产资源。
西藏矿业（000762）控股子公司扎布耶锂业拥有5000吨以上电池级碳酸锂产能，同时公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖。
● 供需紧张、双酚A价格疯狂拉涨创10年新高
今年以来，国内双酚A市场疯狂拉涨，价格从年初的1.27万元/吨，涨至目前的2.80万元/吨，涨幅120%，创下近10年新高。当前双酚A行业库存处于低位，供不应求。
点评：目前双酚A主要生产商确认了2021年检修计划，停车检修时间在15-45天不等。停车检修将导致产品供给急剧缩减，对本就供需失衡的市场而言更是雪上加霜。需求方面，双酚A下游应用十分广泛。2021年，主流下游产品之一的PC产能将继续大幅扩张，另一主流下游环氧树脂年内也将有多套产能释放。供需紧张，预计双酚A价格年内将居高难下。
濮阳惠成（300481）是国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业，公司先后研发、生产氢化双酚A等产品填补国内空白，年产3000吨氢化双酚A项目已建成。
鲁西化工（000830）拟投资建设120万吨/年双酚A项目。
● 市场化并网项目提升电化学储能需求、行业望进入快速成长期
据媒体报道，国家发改委日前发布了《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（征求意见稿）》，就2021年光伏发电、风电等新能源上网电价形成机制，以及最新补贴额度等作了明确阐述。根据意见稿，2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。意见稿中，新建项目电价以保障性小时数为分界点，按照不同的电价执行，主要分为两类。其中，市场化并网项目的部分，保障收购小时数以内的发电量，上网电价按当年当地指导价执行，不参与竞争性配置；保障收购小时数以外的发电量，直接参与市场交易形成上网电价。
分析认为，市场化并网项目需要通过电化学储能等方式落实并网消纳条件并获得较优惠的电价，预计将提升对于电化学储能需求。资料显示，全球电化学储能市场进入快速成长期。2013-2017年全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模年均复合增速达78%，总体规模较小；2018年，新增装机规模达3.7GW，同比增长305%，实现跨越式增长。随着成本持续下降、商业化应用日益成熟以及政策积极推动，电化学储能技术优势愈发明显，望逐渐成为储能新增装机主流，相关公司望迎来机遇。
派能科技（688063）专注锂电池储能应用超过十年，掌握电化学、电力电子等环节核心技术，产品性能全球领先。
上能电气（300827）专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。
三、政策、行业指向热点 

★ 3月挖掘机械销量增长六成、全年或再创历史新高

概念股：三一重工（600031）、柳 工（000528、艾迪精密（603638）

★ 多重市场拉动晶振需求、全球龙头加速扩产应对

概念股：惠伦晶体（300460）、泰晶科技（603738）

★ 钢铁行业短流程电弧炉减排效果卓越、碳中和背景下电弧炉将加速发展

概念股：方大炭素（600516）、北京利尔（002392）、瑞泰科技（002066）

★ 国内电解铝库存持续下降、行业供需将转为紧平衡

概念股：怡球资源（601388）、四通新材（300428）

四、今日焦点

1、顺丰控股：2021年一季度预计亏损9亿元-11亿元

4月8日，顺丰控股公告，预计第一季度净亏损9亿~11亿元！

至于巨亏的原因，顺丰在公告给出了五点原因：

1）对各多元物流赛道的前瞻布局；

2）从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量，致使去年第四季度和今年第一季度成本承压；

3）基于大规模的陆运产品业务量，公司重新审视各业务线的资源投放，在整合的初期，会存在资源重叠投放；

4）公司第一季度给予一、二线在岗人员补贴创历史新高。

5）由于同行在部分区域春节不打烊的安排，分化了部分散单业务。

顺丰控股在快递行业的龙头地位是毋庸置疑的，谁也不能料到公司竟然在今年一季度巨亏。要知道，顺丰上年同期盈利也就9.07亿元！

截至昨日收盘，顺丰控股股价报80.8元，市值报3681.6亿元。自2月18日124.7块的高位迄今，公司股价已经跌去35%。

根据公告，综合下来有以下几个因素：1）布局新业务去；2）因为疫情去年很多扩容增长需求都推迟到今年，今年一季度产生了大量的资本开支；3）春节期间给员工的补贴创了历史新高；4）春节期间同行们也在抢业务；5）价格战下毛利承压。

理由看起来很多，但实际上很多说不过去的，我们可以看到，后面3个因素，这个是无法避免的，春节发红包不是顺丰一家发的，同行抢业务、价格战，未来估计还会更加激烈，现在拼多多扶持的极兔快递用补贴来迅速占领市场，对已有快递公司冲击还真不小。而前面2个因素关于投资布局的，后面是可以逐步产生收益的，但这个周期预计还是比较长。

顺丰控股作为当之无愧的快递龙头，不会因为这个亏损而失去龙头地位，但遭遇这么大业绩爆雷，今天暴跌是逃不过了，短期估计也难以恢复了，想现在抄底的要等等了，很大可能会抄到半山腰。

而这件事给我们的启示就是：（1）千万不要重仓一只股，哪怕是行业龙头，贵州茅台也曾出现过业绩爆雷呐；（2）对于多元化布局过大的公司，在早期要有一份谨慎的态度。

2、金融委：保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性

4月8日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议。

会议强调，要保持宏观金融政策连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策。就业是最大的民生，宏观政策首要目标是保就业和保市场主体；要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势；要坚持“建制度、不干预、零容忍”，继续加强资本市场基础制度建设，更好保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

这次会议继续强调保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策。说明货币政策保持不急转弯，直接加息不会，当然降息也更不会，没大利好，但也不至于有大利空，也算是给市场吃了定心丸。

此外，还重点强调了特别是关注大宗商品价格走势，这说明输入性通胀压力很大，利好周期股。

3、美国将7个中国超算实体列入实体清单

俄罗斯卫星网消息称，美国商务部网站8日发布公告宣称，将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，声称其涉嫌“破坏军事现代化的稳定”。

报道称，美国商务部网站公告宣称，该部工业与安全局(BIS)已将7个中国超级计算机实体列入所谓“实体清单”，“因其从事的活动有悖于美国国家安全或外交政策利益”。

美商务部公告显示，涉及实体包括天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心、深圳市信维微电子有限公司（Sunway Microelectronics）等。

信维通信早间公告，经公司核实确认，报道所提及的 Sunway Microelectronics公司，并非公司全资子公司深圳市信维微电子有限公司，公司及公司子公司不存在报道所称列入所谓“实体清单”的情况。

欲加之罪，何患无词。现在市场对于这种事情已经司空见惯了，无论是上任，还是现任，对我们的态度总体上还是差不多的。

此前，市场认为，深圳市信维微电子有限公司为信维通信全资子公司，早间已经辟谣了，那么，这3家公司中只有1家与A股公司有关，飞腾信息技术有限公司为中国长城持股31.5%子公司。

短期对这些公司无疑是利空，长期看，还是利好国产自主可控概念股。

4、住建部约谈5大城市 要求坚决遏制投机炒房

据新华社，住房和城乡建设部副部长倪虹8日约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人，充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

楼市又有大消息了，这上面提到的广州、合肥、东莞近期其实已经出台了调控措施，还是被约谈哦，再叠加近期对违规资金流入楼市严厉打击，足以可见管理层“房住不炒”的态度的坚决。

在投资渠道有限的前提下，对股市是一个间接利好。

5、美股标普指数再创历史新高 中概股集体反弹

隔夜美股集体上涨，截至收盘，标普500指数涨0.42%，报4097.17点；纳斯达克指数涨1.03%，报13829.31点；道琼斯指数涨0.17%，报33503.57点。

从行业概念角度来看，美国科技龙头多数上涨，顺周期板块多数下跌。

昨日受腾讯遭减持影响大跌的中概股集体反弹。截至周四收盘，阿里巴巴涨1.25%、腾讯ADR涨2.76%、百度涨2.15%、京东涨1.10%、拼多多涨1.68%、哔哩哔哩涨2.25%、网易涨1.49%、蔚来汽车涨3.84%、小鹏汽车涨4.05%、理想汽车涨4.50%、富途控股涨10.43%、嘉楠科技涨1.66%、晶科能源跌2.19%。次新股联代科技结束连续两日的疯狂大涨，收跌48.52%。

继周三公布“坚定宽松”的FOMC会议纪要后，周四美联储主席鲍威尔又一次强调有足够工具应对任何通胀压力，同时将关注焦点引向全球疫苗分配问题。圣路易斯联储主席布拉德也发声表示现在谈论退出宽松为时过早。

同样市场也没有过于关注周四逊于市场预期的初请失业金人数，市场分析认为，周四高频失业数据上跳的确令人失望，但这并不能改变未来数月随经济重启大量就业恢复的预期。

在美联储又一次强调维持宽松政策的“鸽声”中，科技权重领涨带动纳指涨逾1%，标普500指数再创历史新高。昨日普遍下跌的中概股亦出现普涨行情。这对今日A股的科技股、新能源汽车股构成一定的短期利好。


五、公告淘金


【利多】

1、并购投资

和而泰：拟分拆子公司铖昌科技至A股上市

皮阿诺：拟1.8亿元投资皮阿诺定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等生产制造项目

昊海生科：全资子公司对外投资4000万元获得河北鑫视康60%股权

均瑶健康：控股子公司拟2100万元收购三座山饮品70%股权

2、摘帽

ST地矿：撤销公司股票交易其他风险警示停牌一天

3、业绩预增

中航光电：预计第一季度净利润为6.06亿-6.55亿元，同比增长270%-300%

沃森生物：预计第一季度净利润为2860万元–3400万元，同比扭亏

德赛电池：一季度预盈1.25亿元-1.37亿元同比增长164.49%-189.88%

深圳机场：一季度预盈4590万元–5960万元同比增长137.88%—149.19%

甘化科工：一季度预盈4000万元-5000万元同比增长362%-478%

焦作万方：一季度预盈1.9亿元-2.1亿元同比增长126%-150%

中兴商业：一季度预盈1800万元-2700万元扭亏为盈

四川美丰：一季度预盈4800万元–5500万元同比增长581.96%-681.42%

神火股份：一季度预盈5.8亿元同比增长1375%

莱宝高科：一季度预盈1.5亿元-1.65亿元同比增长123.83%-146.21%

通富微电：一季度预盈1.4亿元-1.6亿元扭亏为盈

恒邦股份：一季度预盈1.34亿元-1.6亿元同比增长50%-80%

太阳电缆：一季度预盈2006万元–2109万元同比增长680% -720%

海峡股份：一季度预盈1.12亿元-1.17亿元同比增长51%-58%

华统股份：一季度预盈1亿元-1.2亿元同比增长126.39%-171.67 %

安宁股份：预计2021年一季度盈利3.4亿元–3.7亿元同比增长77.74%-93.43%

华测检测：一季度预盈9800万元-1亿元同比增长645%-665%

信维通信：一季度预盈1亿元-1.2亿元同比增长59.43%-91.31%

安居宝：一季度预盈250万元–350万元同比增长285.39%-439.54%

裕兴股份：一季度预盈6141.85万元-6979.38万元同比增长120%-150%

高伟达：一季度预盈1330万元-1680万元扭亏为盈

新光药业：一季度预盈3549.42万元-4368.51万元同比增长30%-60%

激智科技：一季度预盈3051.93万元—3410.98万元同比增长70%—90%

晨化股份：一季度预盈4942万元-5238万元同比增长150.03%-165.00%

爱朋医疗：一季度预盈1亿元-1.04亿元同比增长170% -180%

恒而达：一季度预盈3350万-3600万同比增长116.91%-133.09%

嘉化能源：预计一季度净利润8556万元-1.1亿元 同比增长35.15%-45%

江西铜业：预计一季度净利润8.31亿元-8.79亿元 同比增长419%-449%

重庆钢铁：预计一季度净利润增加10.8亿元 同比增长25880.66%

深圳燃气：预计一季度净利润2.9亿元 同比增长32.2%

中国铝业：预计一季度净利润9.67亿元 同比增长30倍

旗滨集团：预计一季度净利润8.5亿元-9.1亿元 同比增长431%-464%

高能环境：预计一季度净利润1.2亿元 同比增长69.22%

东方电缆：预计一季度净利润2.65亿元 同比增长229%

春秋电子：预计一季度净利润7000万元-7500万元 同比增长67.1%-79.04%

艾华集团：预计一季度净利润1.05亿元-1.2亿元 同比增长70.88%-95.29%

美格智能：预计一季度净利润同比增长255%-302%

4、回购

苏泊尔：回购公司股份比例达到1%暨回购完成

盈峰环境：拟以2亿-4亿元回购股份

中贝通信：拟回购4000万元-8000万元公司股份

5、增持

山东墨龙：磐金置业和鸿森物流合计增持1.05%公司股份

【利空】

1、业绩预亏/预降

顺丰控股：预计2021年一季度亏损9.0亿至11.0亿

龙源技术：一季度预亏660万元–960万元

华海药业：一季度扣非净利润预计下降15%-25%

2、减持

欣天科技：董事拟减持不超3.47%公司股份

英可瑞：建水深瑞拟减持不超1.19%公司股份

【停复牌】

1、停牌

ST地矿

2、复牌

ST惠程、ST椰岛