合肥长鑫谋求百亿级融资存储芯片国产化扎实推进这些公司已进入供应链
《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,本周一(1日),据《科创板日报》记者独家获悉,合肥长鑫正启动超百亿级融资,“可能在200亿元左右,超过前期”。
工商信息显示,去年12月,合肥长鑫存储母公司睿力集成电路有限公司完成156亿元融资,投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江产业基金等机构和龙头公司。
其中,大基金二期参与投资47.6亿元,增资完成后将持有睿力集成14.08%的股份。在行业人士看来,大基金二期入股睿力集成释放出一个明确信号,合肥长鑫的存储器产品产业化将会进入快速发展阶段。
根据公开消息,2019年9月合肥长鑫投产DDR4内存,目前已对外供应DDR4芯片、LPDDR4X芯片及DDR4模组,成为国内首个DRAM供应商,并且产品路线与top3厂商基本一致,下一代产品DDR5最快2021年量产。
半导体投资大年到来 存储芯片有望成最受益标的
合肥长鑫若完成百亿级融资,无疑将进一步助力公司乘上全球芯片“缺货涨价”的东风,并为存储芯片国产化再添强劲动力。
近期,台积电、联电、英特尔、三星等全球巨头均已上调资本开支,SEMI预计2020E、2021E、2022E全球半导体设备销售额将分别达689亿美元、719亿美元和761亿美元,较2018、2019年的645.3亿美元和597.5亿美元增长非常明显。
在此基础上,华鑫证券分析师杜永宏2月24日报告指出,受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求,2021年存储行业迎来高景气周期。
据财联社记者上月月初报道,近两个月以来,有多个品牌的内存卡、内存条等存储产品出现不同幅度的涨价,亦有较大存储模组制造商释放信号,DRAM的合约价格将一季度将上涨超过5%到10%左右,二季度仍将上涨。
芯片代工商力积电的董事长黄崇仁此前也曾表示,上半年全球DRAM可能会供不应求,DRAM价格可能在今年上半年出现反弹。集邦咨询的分析则指出,2021年第一季度,DRAM价格总体上将不会进一步下跌,DRAM产品的整体平均价格预计将保持不变或略有上升。
海外大厂缩减投资 国产替代迎崭新周期
与此同时,由于国外大厂持续削减投入,国产替代空间巨大,本土厂商亦将受益。从去年8月开始,三星、SK海力士及美光就决定缩减在内存领域的投资,以改变市场供大于求的情况,这就导致市场预计DRAM市场整体看缺。
集邦咨询研究副总经理郭祚荣在“2020-2021年全球内存厂商晶圆投片量”中预估,长鑫存储2020年第一季度投片量为1万片/月,第四季度投片量已提升到4.5万片/月,至2021年第四季度,预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月。
另外值得一提的是,兆易创新上月8日公告称,由于市场需求旺盛,该公司备货水平相应提高,预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元(约合人民币19.3亿元)DRAM产品,产品联合开发平台合作额度为3000万元。
可以预见,合肥长鑫大规模投产将拉动包括设备、封测、材料、设计各环节发展。结合券商研报以及投资者互动平台显示信息,《科创板日报》整理目前已进入合肥长鑫供应链的A股公司如下:
兆易创新:与合肥长鑫在产品代销、代工服务、产品联合开发层面开展业务合作,自研DRAM产品将会由合肥长鑫提供代工服务。
兴发集团:子公司兴福公司去年三季度通过合肥长鑫认证测试,为国内第一家成功供应28nm制程半导体工厂的国产电子级硫酸企业。
至纯科技:合肥长鑫为公司高纯工艺系统业务的客户,已产生销售收入。公司晶圆再生项目建成后将为晶合、合肥长鑫等集成电路核心制造企业提供配套。
上海新阳:是中芯国际、长江存储、合肥长鑫、长电科技、通富微电、华天科技等国内外半导体制造封测企业的核心供应商;
此外,晶瑞股份、雅克科技、科美特、昊华科技均为合肥长鑫供应商,金宏气体产品处于认证过程中,目前进展顺利。
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